定稿-中国电子电路行业发展年报(2021)_CPCA20211105.pdf

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ocr_text: A\n\n中国电子电路行业协会\n2021年10月\n\nChina Printed\nCircuit Board\nIndustry Development\nAnnual Report\n2021\nB\n1\n\n中\n \n国\n \n电\n \n子\n \n电\n \n路\n \n行\n \n业\n\n2021\nChina Printed Circuit Board Industry\nD e v e l o p m e n t A n n u a l R e p o r t\n2\n\n序\n\n经贸摩擦、\n疫情反复、\n原材料涨价、\n关键\n电子元器件缺货等扰动因素叠加，\n行业发\n展备受考验。\n面对压力和挑战，\n各企业积\n极应对，\n强管理、\n提效率、\n推创新，\n持续挖\n掘内生价值，\n快响应、\n多协作、\n共商议，\n充\n分激发外延动力，\n多项措施并举，\n中国电\n子电路行业2020年实现了10%的增长，\n增\n速领跑全球。\n这一切的背后，\n离不开脚踏\n实地、\n干事创业的精神，\n也离不开业界同\n仁自我突破的魄力。\n中国电子电路行业也\n正因有如此多的优秀企业和从业者，\n才能\n保持昂扬向上的活力和生命力。\n在此，\n我\n代表行业协会对大家所做的贡献表示诚\n挚的敬意和感谢。\n同时，\n协会去年通过走访调研、\n专家\n讨论等多渠道验证，\n描绘出了2020年中\n国PCB行业整体画像：\n结构属性方面，\n内\n资已成为中国PCB市场主要增长动力；\n行\n业产品结构持续优化，\n封装基板发展空\n间广阔；\nPCB投资扩产项目依然火热，\n带\n动了CCL、\n专用材料、\n专业化学品、\n专用设\n备和仪器及环保洁净企业均实现正增长；\n智能化、\n数字化快速推广\n，\n企业效率不断\n改 善。\n2 0 2 1年是我 国 十 四五 规 划 开局之\n年，\n国内外环境依然复杂严峻，\n \n原材料\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\nPCB被称为\n“电子产品之母”\n，\n我国\nPCB行业历经数十余载的砥砺奋斗，\n行业\n从无到有，\n从小到大，\n已建成全球规模最\n大、\n产品种类最全、\n产业链配套最完整的\n行业体系，\n并已发展为我国电子信息产业\n中的优势行业，\n成为制造强国建设中的重\n要支撑。\n当今世界正经历百年未有之大变局，\n内外部环境面临深刻复杂变化。\n2020年，\n3\n\n涨价、\n芯片供应短缺、\n疫情反复波动等外\n部挑战仍在持续，\n面对多重考验，\n我们依\n然坚定信心，\n抓存量、\n促增量，\n提质增效，\n精准发力，\n保持企业持续稳定经营，\n保障\n行业走得更稳、\n更有力。\n2021上半年，\n统\n计国内61家PCB行业上市公司业绩表现，\n合 计营收、\n利润 均实现 双位 数 增长，\n设\n备类、\n材料类领域更是实现50%以上的\n增\n \n长。\n\n展望未来，\n随着我国数字经济红利\n进一步释放，\n数字经济与实体经济加速\n融合，\n电子电路行业也迎来了更大的上升\n空间，\n要把握历史机遇，\n加快推动我国电\n子电路行业由大变强，\n实现高质量发展。\n各企业要深耕目标定位市场，\n深挖结构性\n机会，\n减少低价值技术产品领域的重复\n竞争，\n持续在细分领域锻造全球领先的\n竞争力；\n要加强产业合作，\n推动制造、\n材\n料、\n设备、\n软件及其他配套企业强强联动\n与协同，\n持续打造全球最强大的产业链竞\n争 力。\n站在第二个百年新征程的起点，\n我们\n要贯彻好\n \n“十四五”\n规划纲要的重要精\n神，\n落实好科技创新的各项举措，\n把握好\n我国电子电路行业实现高质量发展的关\n键窗口期机遇。\n为客观展现我国PCB行业\n发展情况，\n深入研究行业运行规律，\n把握\n未来发展方向，\n坚定发展信心，\n在工业和\n信息化部的指导下，\n行业企业密切配合，\n中国电子电路 行业协会 组织开展了\n《中\n国电子电路行业发展年报\n（2021）\n》\n的编\n制工作。\n报告分为行业总览篇、\n企业经营\n篇、\n政策环境篇和行业荣耀篇四个部分，\n从国内外PCB行业市场整体概况、\nPCB\n行业上市公司运营现状、\n国内PCB企业调\n研情况、\n行业发展政策环境、\n企业获取的\n荣誉等维度开展研究，\n展现2020年我国\nPCB行业发展全貌。\n本报告是《中国PCB\n行业发展年报》\n首次改版升级，\n未来也将\n在此基础上持续迭代、\n优化，\n向行业企业\n传递更有价值的信息，\n为行业更好地发展\n贡献一份力 量。\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n中国电子电路行业协会理事长\n\n由镭\n2021年10月1日\n4\n\nCONTENTS\n目录\n序\n...................................................................................................................\n \n2\nPART 1\n\n行业总览篇\n...................................................................................................\n \n6\n\n第1章 全球PCB行业发展概况\n...................................................................\n \n7\n\n第2章 中国PCB行业发展概况\n...................................................................\n \n8\nPART 2\n\n企业经营篇\n.................................................................................................\n \n11\n\n第3章 PCB行业上市公司整体运营状况\n..................................................\n \n12\n\n第4章 中国PCB企业发展状况调研\n.........................................................\n14\n\n4.1\n \n调研企业整体发展情况\n.......................................................................\n14\n\n4.2\n \n中国PCB产品细分情况及发展趋势\n...................................................\n15\n\n4.3\n \n中国内外资PCB企业竞争力比较\n........................................................\n22\n\n4.4\n \n内资企业竞争力比较\n...........................................................................\n24\n\n4.5\n \n电子电路产业链企业经营状况\n...........................................................\n25\nPART 3\n\n政策环境篇\n.................................................................................................\n28\n\n第5章 PCB制造业发展的政策环境\n.........................................................\n29\n\n5.1\n \n鼓励政策\n...............................................................................................\n29\n\n5.2\n \n财税政策\n...............................................................................................\n30\n\n5.3\n \n环保政策\n...............................................................................................\n31\n\n5.4\n \n规范条件\n...............................................................................................\n31\n5\n\nPART 4\n\n行业荣耀篇\n.................................................................................................\n32\n\n第6章 第二十届\n（2020）\n中国电子电路行业企业排序\n...........................\n33\n\n6.1\n \n整体分析\n...............................................................................................\n33\n\n6.2\n \n榜单中的上市企业情况\n.\n.......................................................................\n34\n\n6.3\n \n并购重组影响榜单排名\n.......................................................................\n35\n\n6.4\n \n综合榜、\n内资榜Top20企业专利情况\n.................................................\n35\n\n第7章 PCB行业获得国家相关奖励荣誉\n.................................................\n37\n\n7.1\n \n十三五期间PCB行业国家级绿色工厂\n...............................................\n37\n\n7.2\n \n符合\n《印制电路板行业规范条件》\n企业名单\n.\n.....................................\n38\n\n7.3\n \n国家级专精特新小巨人企业\n...............................................................\n39\n\n7.4\n \n单项冠军示范企业、\n培育企业和产品\n.................................................\n40\n\n7.\n \n5\n \n国家技术创新示范企业名单\n...............................................................\n \n41\nPART 5\n\n结语\n.............................................................................................................\n42\n\n附录\n.\n.............................................................................................................\n44\n\n附录1：\n第二十届\n（2020）\n中国电子电路行业之\n\n综合PCB前100家企业\n...................................................................\n45\n\n附录2：\n第二十届\n（2020）\n中国电子电路行业之内资PCB前100家企业\n.....\n51\n\n附录3：\n第二十届\n（2020）\n中国电子电路行业之覆铜箔板企业排序\n.......\n57\n\n附录4：\n第二十届\n（2020）\n中国电子电路行业之专用材料企业排序\n........\n58\n\n附录5：\n第二十届\n（2020）\n中国电子电路行业之专用化学品企业排序\n....\n60\n\n附录6：\n第二十届\n（2020）\n中国电子电路行业之\n\n专用设备和仪器企业排序\n.............................................................\n \n61\n\n附录7：\n第二十届\n（2020）\n中国电子电路行业之\n\n专用环保洁净企业排序\n.................................................................\n62\n\n附录8：\nPrismark发布2020年全球PCB行业Top100名单\n......................\n63\n\n附录9：\nNTI发布2020年全球PCB行业Top100名单\n................................\n69\n\n附录\n \n10：\n电子电路行业A股上市企业清单\n...............................................\n76\n\n附录\n \n11：\n2015-2020年平均汇率参考表\n...................................................\n79\n6\n\n行业总览篇\n第1章\n全球PCB行业发展概况\nP7\n第2章\n中国PCB行业发展概况\nP8\n\n01\nP\n \nA\n \nR\n \nT\n7\n\n行业总览篇\nPART 01\n\n第1章\n全球PCB行业\n发展概况\n\n全球电子信息产业保持快速增长，\n2 01 5 -2 0 2 0 全 球 P C B 市 场复合 增 长 率\n4.9%。\n2020年，\n外部环境仍充满不确定\n性的情况下，\n疫情扰动因素逐步转化为市\n场动力，\n居家办公、\n家用电子设备、\n工控、\n医疗等市场需求增加，\n车载下半年回暖以\n及物联网、\n大数据、\n人工智能等应用加速\n落地，\nPCB市场景气度提升，\n2020年全球\nPCB市场规模达731亿美元，\n创历史新高，\n同比2019年增长8.8%。\n中国依然是占据一半以上的产值，\n2020年中国大陆产值全球占比54.5%，\n中国台湾占比12.4%，\n韩国、\n日本分别占\n比10.7%、\n8.3%，\n北美、\n欧洲占比分别为\n4.0%、\n2.4%。\n在PCB市场应用方面，\n通信市场占比\n33%，\n体现出当前全球PCB行业对通信市\n场的依赖度依然较高。\n计算机及商用设备\n占比20%，\n车载占比14%。\n与应用市场分布对应，\n产品种类分布\n主要得益于封装基板、\n多层板以及挠性板\n产品的增量贡献，\n其中封装基板产品全球\n2020年实现产值99.5亿美元，\n同比增长\n高达22%，\n占比PCB总产值份额已提升至\n14%。\n\n图1 全球PCB产值近五年增长情况\n\n●\n产值\n..\n单位：\n亿美元\n..\n●\n增长率\n单位：\n亿美元\n..\n外环：\n2020\n..\n内环：\n2019\n\n2015\n \n2016\n \n2017\n \n2018\n \n2019\n \n2020\n0\n \n-4%\n800\n \n12%\n\n600\n \n8%\n\n400\n \n4%\n\n200\n \n0%\n\n575.2\n-3.2%\n579.4\n0.7%\n598.3\n3.3%\n653.5\n9.2%\n671.6\n2.8%\n731.0\n8.8%\n\n图2 2020年全球PCB产值分布\n图3 2020年全球PCB垂直市场应用分布\n图4 全球PCB各产品种类产值及占比\n\n欧洲\n \n2.4%\n\n中国大陆\n\n54.5%\n\n韩国\n\n10.7%\n\n日本\n\n8.3%\n\n北美\n\n4.0%\n\n亚洲其他\n\n7.9%\n\n中东&非洲\n\n0.1%\n\n通信\n\n33%\n\n计算机及商用设备\n\n20%\n\n消费电子\n\n12%\n\n工控\n\n8%\n\n医疗\n\n3%\n\n军工航天\n\n3%\n\n其他\n\n7%\n \n车载\n..\n14%\n\n中国台湾\n\n12.4%\n21.9 3.0%\n \n挠性板\n\n129.1 18.0%\n\n高密度多层板\n\n108.2 15.0%\n93.8 14.0%\n\n单/双面板\n\n91.0\n \n12.0%\n92.2 14.0%\n113.9 18.0%\n\n一般多层板\n..\n\n276.5 38.0%\n235.3 37.0%\n\n封装基板\n\n99.5 13.0%\n81.8 13.0%\n4.2 1.0%\n\n其他\n..\n4.6 1.0%\n\n刚挠结合板\n..\n22 3.0%\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n8\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n行业总览篇\nPART 01\n\n第2章\n中国PCB行业\n发展概况\n\n近五年，\n中国PCB行业保 持稳定高\n速增长，\n2015 -2020年复合增长率高达\n8. 3% 。2020年在疫情等不确定性因素\n扰动的情况下，\n实现产值398.6亿美元，\n\n同比增长10%，\n增速领跑全球。\n同期，\n日\n本\n \n、\n韩\n \n国、\n北美、\n欧洲及中国台湾的PCB\n产值增速分别为2.3%、\n9.2%、\n6.5%、\n\n-1 5 .4% 及7. 2 % 。\n（以 原 币换 算为 统 计\n口 径）\n各PCB不同应用市场领域结构占比\n与去年基本一致，\n通信领域仍然占据最大\n份额，\n占比33%；\n车载、\n消费电子分别占\n比16%、\n15%，\n计算机及商用设备领域占\n比22%。\n相比来看，\n我国PCB产品应用市\n场结构与全球整体结构接近，\n对通信市场\n仍有较强的依赖。\n\n图5 2015-2020年我国PCB产值变化\n\n●\n产值\n..\n单位：\n亿美元\n..\n●\n增长率\n\n图6 2020年中国PCB产品应用分布\n\n2015\n \n2016\n \n2017\n \n2018\n \n2019\n \n2020\n0\n \n0%\n450\n \n18%\n\n400\n \n16%\n\n350\n \n14%\n\n300\n \n12%\n\n250\n \n10%\n\n200\n \n8%\n\n150\n \n6%\n\n100\n \n4%\n\n50\n \n2%\n\n268\n0.5%\n280.4\n11.6%\n306\n11%\n327\n4.6%\n361.5\n15.6%\n398.6\n10%\n\n其他\n\n3%\n\n车载\n\n16%\n\n通信\n\n33%\n\n消费电子\n\n15%\n\n工控\n\n6%\n\n医疗\n\n4%\n\n计算机&商用设备\n\n22%\n\n军工&航空航天\n\n1%\n9\n\n行业总览篇\nPART 01\n\n产 品 种 类 方 面，单 / 双 面 板、挠 性\n板产值占比分别下降2.0%、\n1.1%，\n多层\n板、\n封装基板产值占比分别增长2.8%、\n0.6 %；产 值增速 方面，封 装 基 板 20 20\n年 实 现 14 . 3 亿 美 元 产 值 ，同 比 增 长 高\n达 31%，\n多层 板、\n高密多层 板 分别增长\n17%、\n10%。\n自2014年，\n我国PCB产品实现顺差\n以来，\n顺差振幅不断增大，\n到2020年我国\nPCB进口额108.8亿美元，\n出口151.1亿美\n元，\n贸易顺差额达42.3亿美元。\n另外，\n针\n对中高端PCB产品的进口仍呈增长态势，\n2020年我国四层以上PCB产品进口数量\n57.5亿块，\n同比增长29.8%，\n对应进口额\n58.1亿美元，\n同比增长3.1%，\n占总PCB进\n口额的53.4%。\n\n图7 中国PCB各产品种类产值及占比\n\n●\n进口\n..\n●\n出口\n..\n单位：\n亿美元\n\n图8 2010-2020中国PCB产品进出口情况\n\n2015\n2010\n \n2011\n \n2012\n \n2013\n \n2014\n \n2016\n \n2017\n \n2018\n \n2019\n \n2020\n80\n180\n\n160\n\n140\n\n120\n\n100\n\n120.8\n112.2\n140.4\n125.9\n144.9\n137.5\n136.5\n133.6\n134.5\n138.5\n121.6\n142.2\n103.5\n129.4\n115.6\n139.8\n123.9\n152.8\n112.5\n146.5\n108.8\n151.1\n\n单位：\n亿美元\n..\n外环：\n2020\n..\n内环：\n2019\n\n单/双面板\n\n59.8 15.0%\n61.5 17.0%\n\n多层板\n\n194.4 48.8%\n166.3 46.0%\n\n高密度多层板\n\n67.6 17.0%\n61.5 17.0%\n\n封装基板\n\n14.3 3.6%\n10.8 3.0%\n\n挠性板\n\n59.5 14.9%\n57.8 16.0%\n\n刚挠结合板\n\n3.1 0.8%\n3.6 1.0%\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n10\n\n增长15%。\n四层以上电路板进口数量37.3\n亿块，\n同比增长51.0%。\n四层及以下电路板\n出口数量204.3亿块，\n同比增长41.1%。\n区域分布方面，\n产业仍主要分布在\n珠三角、\n长三角区域。\n截至2021年10月，\n全国电子电路制造工厂数达到了2688家\n(根据生态环境部排污许可证许可工厂数\n和登记工厂数合计，\n不涵盖其他材料和设\n备，\n数据截止日：\n2021年10月)，\n其中广东\n省1455家，\n占比全国54%，\n其次为江苏、\n浙 江、\n安 徽、上海 等 长 三角区域合 计 约\n718家，\n占比全国27%。\n2021年，\nPCB投资扩产行情依然火\n热。\n截至到10月，\n超120个项目签约或开\n工，\n投资方向集中在高多层板、\n高阶HDI\n板和高阶封装基板。\n中国内陆地区，\n例如\n江西、\n湖南、\n湖北、\n安徽等地也得到了越\n来越多的企业关注，\n纷纷投资建厂\n。\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n行业总览篇\nPART 01\n\n广东省\n江苏省\n浙江省\n江西省\n安徽省\n福建省\n上海市\n湖南省\n四川省\n山东省\n河南省\n湖北省\n河北省\n天津市\n重庆市\n辽宁省\n陕西省\n广西省\n北京市\n贵州省\n青海省\n海南省\n内蒙古\n\n1455\n373\n199\n127\n92\n89\n54\n51\n41\n41\n36\n35\n21\n21\n19\n12\n9\n4\n3\n3\n1\n1\n1\n\n图9 2021年1-6月中国PCB出口情况\n图11 全国电子电路制造类工厂分布\n\n●\n工厂数量\n\n0\n \n300\n \n600\n \n900\n \n1200\n \n1500\n\n出口数量\n（亿块）\n \n同比增长\n四层以上电路板\n四层及以下电路板\n\n21.6\n204.3\n\n46.9%\n41.1%\n\n出口额\n（亿美元）\n \n同比增长\n四层以上电路板\n四层及以下电路板\n\n$44.2\n$50\n\n47.6%\n41.8%\n\n图10 2021年1-6月中国PCB进口情况\n\n进口数量\n（亿块）\n \n同比增长\n四层以上电路板\n四层及以下电路板\n\n37.3\n228\n\n51%\n22.8%\n\n进口额\n（亿美元）\n \n同比增长\n四层以上电路板\n四层及以下电路板\n\n$28.5\n$25.3\n\n11%\n15%\n\n2021年上半年，\n我国PCB产品总出口\n额94.2亿美元，\n同比增长44.5%，\n其中四层\n以上电路板出口额44.2亿美元，\n同比增长\n47.6%。\n四层及以下电路板出口额50亿美\n元，\n同比增长41.8%。\n总进口额53.8亿美\n元，\n同比增长12.9%。\n其中四层以上电路\n板进口额28.5亿美元，\n同比增长11%。\n四\n层及以下电路板进口额25.3亿美元，\n同比\n11\n\n企业经营篇\n第3章\nPCB行业上市公司整体运营状况\nP12\n第4章\n中国PCB企业发展状况调研\nP14\n\n02\nP\n \nA\n \nR\n \nT\n12\n\n第3章\nPCB行业上市公司整体运营状况\n\n近年来，\nPCB行业在资本市场受关\n注度大幅提升。\n据统计，\n目前A股共有61\n家PCB行业相关上市企业，\n其中PCB制造\n类37家、\n材料类16家、\n设备类6家、\n环保\n类2家，\n以该61家上市企业为样本，\n分析\nPCB上市公司近三年整体经营情况。\n2020\n年，\n61家上市公司合计营收突破2350亿\n元，\n近三年复合增长率9%；\n其中37家PCB\n制造类公司2020年合计实现营收1793亿\n元，\n近三年复合增长率9%；\n材料类近三\n年营收复合增长率高达12%，\n增长最快；\n设备、\n环保类三年营收复合增长率分别为\n5%、\n3%。\n利润方面，\n \n61家上市公司2020年合\n计实现净利润127.7亿元，\n近三年复合增长\n率-13%；\n其中37家PCB制造类公司2020\n年合计实现净利润85.3亿元，\n近三年复合\n增长率-15%；\n设备类2020年合计实现净\n利10.9亿元，\n三年复合增长率-25%；\n材料\n类2020年实现净利24.3亿元，\n三年复合增\n长率1%。\n\n图12 国内PCB行业上市公司2018-2020年营收统计\n\n单位：\n亿元\n....\n●\n2018\n年\n....\n●\n2019\n年\n....\n●\n2020\n年\n\n1350\n\n450\n\n900\n\nPCB\n（\n37\n家）\n \n材料\n（\n16\n家）\n \n设备\n（\n6\n家）\n \n环保\n（\n2\n家）\n0\n1800\n\n1505\n1659\n1793\n291\n309\n362\n138\n123\n152\n40\n42\n43\n\n图13 国内PCB行业上市公司2018-2020年净利润统计\n\n单位：\n亿元\n....\n●\n2018\n年\n....\n●\n2019\n年\n....\n●\n2020\n年\n\n90\n\n30\n\n60\n\nPCB\n（\n37\n家）\n \n材料\n（\n16\n家）\n \n设备\n（\n6\n家）\n \n环保\n（\n2\n家）\n-30\n\n117.8\n110.4\n85.3\n23.6\n29.3\n24.3\n19.6\n-0.1\n10.9\n7.2\n7.3\n7.2\n\n120\n\n0\n\n企业经营篇\nPART 02\n \n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n\n注：\n合力泰2018年净利润12.6亿元，\n2020年净利润-30.8亿\n元，\n对61家上市公司三年净利润复合增长率影响较大。\n13\n\n备 注：其他 直 接 融\n资 包 括 配 股 、定\n增、\n可 转 债 等 股 权\n融\n.\n资\n。\n\n公司上半年营收超10亿元，\n其中营收、\n利\n润实现双增长有18家；\n有24家上市公司上\n半年净利润在1亿元以上，\n并且合计贡献\n了87.9亿元净利润。\n融资方面，\n截至到2021年三季度末，\nA股上市的PCB产业链企业累计直接融资\n超1100亿元，\n其中约1000亿元融资额发\n生于近十年内，\n首发融资规模超10亿元\n有15家。\n2021年前三季度，\n共有10家PCB\n产业链企业登陆A股，\n合计直接融资52.6\n亿 元。\n2021上半年，\n61家上市公司合计营\n收、\n利润实现双增长，\n整体上半年实现营\n收1249亿元，\n同比增长24%，\n实现净利润\n98亿元，\n同比增长17%。\n利润增量贡献主\n要来自材料和设备板块，\n材料类实现净利\n润29.8亿元，\n同比增长111%，\n设备类实现\n净利润12.86亿元，\n同比增长63%；\nPCB制\n造及环保类净利润均同比下降，\n降幅分别\n为-11%、\n-8%。\n有29家PCB行业上市公司\n上半年营收增幅超过30%，\n其中13家超\n过50%，\n6家实现收入翻倍；\n有33家上市\n\n图14 截至2021年9月底，\nA股上市PCB企业融资情况\n\n单位：\n亿元\n...\n.\n●\n首发\n....\n●\n其他直接融资\n\n450\n\n150\n\n300\n\nPCB制造\n \n材料\n \n设备\n \n环保\n0\n\n262.5\n557.3\n93.3\n86.7\n21.4\n71.7\n28.6\n15.5\n\n600\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n企业经营篇\nPART 02\n14\n\n中国电子电 路 行业 协 会（C P C A ）\n持续针对国内PCB行业开展调研工作，\n2018-2020年，\n共收回152家PCB企业调\n研表\n（其中内资企业118家，\n外资企业34\n家，\n外资包含港、\n台资）\n。\n参与调研的152家企业中，\n其中：\n1 ）1 1 8 家 为 内 资 企 业 ，总 销 售 额\n为1236.05亿人民币，\n折合美元179亿。\n（注：\n2019年，\n105家内资企业参与调研，\n总销售额为1131.92亿人民币，\n折合美元\n163.9亿）\n。\n2）\n其中，\n34家为外资企业，\n整体总\n销售额为982.06亿元人民币，\n折合美元\n142.3亿元。\n\n4.1\n\n调研企业整体发展情况\n\n调研显示，\n2020年，\n近7成企业年度\n营收在10亿元以下；\n年营收大于50亿元的\n企业有8家，\n占据了152家调研企业总营收\n的32%；\n近八成企业营收实现正增长，\n增\n幅集中在0-30%之间，\n同时有两成的企业\n营收下降。\n产品结构仍以刚性双层板和刚性多\n\n第4章\n中国PCB企业\n发展状况调研\n图15 2020年152家调研企业产品结构\n\n.\n\n0\n60\n\n50\n\n30\n\n20\n\n10\n\n40\n\n29.56\n19.4%\n47.62\n25.6%\n60.5\n23.9%\n8.67\n9.5%\n2.15\n2.6%\n1.82\n5.5%\n5.64\n5.9%\n2.33\n7.6%\n\n●\n产品产量\n（单位：\n百万平方米）\n..\n\n30%\n\n25%\n\n15%\n\n10%\n\n5%\n20%\n\n●\n公司数量占比\n\n图16 2020年各类产品单价情况\n\n单位：\n元/平方米\n \n0\n4000\n3000\n1000\n2000\n\n封装基板\n挠性多层板\n挠性双层板\n刚挠结合板\n高密度互连板\n挠性单层板\n刚性多层板\n刚性双层板\n刚性单层板\n\n3420.8\n3398.8\n2204\n2112.2\n2081.9\n1078.9\n1018.1\n500.8\n168.5\n\n刚性单面板\n刚性双面板\n刚性多层板\n高密度互连板\n封装载板\n挠性单层板\n挠性双层板\n挠性多层板\n+\n\n刚挠板\n\n企业经营篇\nPART 02\n \n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n15\n\n层板为主。\n69%的PCB企业内设有刚性单\n面、\n双面和多层板生产线；\n9.4%的企业设\n有HDI生产；\n11.3%的企业生产挠性板；\n7.5%的企业生产刚挠结合板；\n2.6%的企\n业有生产封装基板。\n刚性多层板是国内企\n业的的主要产品，\n产量占比达38.2%，\n其\n次是刚性双面板，\n占比为30%。\n2020年，\n从152家调研企业来看，\n封\n装基板产品单价最高，\n平均单价3420.8元\n/每平方米，\n得益于高端封装基板价格不\n断拉升，\n如FCBGA、\nFCCSP和RF模组在\n2020年的需求量大增并占据封装基板的\n比例大幅提升。\n\n4.2\n\n中国PCB产品细分情况\n及发展趋势\n\n4.2.1\n\n刚性单面板：\n近三年产量呈现\n“V”\n型态势，\n营收、\n单价均下滑\n\n从2018到2020年，\n共有52家PCB公\n司提供了刚性单面板有效数据，\n其中包括\n46家内资和6家外资企业。\n刚性单面板代 表性企业有：\n骏 达电\n子、\n永捷电子\n（天津）\n、\n江西中络电子、\n常\n州澳弘电子、\n浙江罗奇泰克等。\n从52家提供三年有效数据的公司的\n数据来看：\n52家刚性单面板合计产量从\n2018年2210万平方米跌至2019年的2080\n万平方米，\n再回弹至2020年2200万平方\n米，\n刚性单面板近三年产量呈现\n“V”\n型发\n展态势。\n\n图17 2018-2020年52家刚性单面板业务\n\n产品均价\n（单位：\n元/平方米）\n\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n营业收入\n（单位：\n亿元）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n33.4 | 32.2 | 31\n \n5.9 | 5.2 | 5.3\n\n...\n外资\n（\n6\n家）\n\n200\n\n150\n\n50\n\n100\n\n0\n \n..\n内资\n（\n46\n家）\n\n181 | 165\n \n169 | 166\n\n..\n内资\n（\n46\n家）\n \n...\n外资\n（\n6\n家）\n\n40\n\n30\n\n10\n\n20\n\n0\n\n15\n\n5\n\n10\n\n产品产量\n（单位：\n百万平方米）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n18.4 | 17.7 | 18.8\n \n3.7 | 3.1 | 3.2\n\n..\n内资\n（\n46\n家）\n \n...\n外资\n（\n6\n家）\n0\n20\n\n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n5.9%\n↑\n2.8%\n↑\n \n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n-3.7%\n↓\n1.2%\n↑\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n企业经营篇\nPART 02\n16\n\n2020年52家刚性单面板企业合计产\n量同比增加5.4%。\n其中，\n46家内资企业合\n计产出1880万平方米，\n同比增加5.9%；\n6\n家外资企业合计产出320万平方米，\n同比\n增加2.8%。\n2020年52家企业单面板合计营收为\n36.3亿元，\n同比减少3%。\n其中，\n46内资厂\n商单面板销售总额为31.0亿元，\n同比下降\n3.7%；\n6家外资厂商单面板销售总额为5.3\n亿元，\n与去年基本持平。\n从产品平均价格来看，\n内资厂商为价\n格165元/平方米，\n远低于2019年的189元/\n平方米。\n2020年外资厂商的单面板价格为\n166元/平方米，\n略低于2019年的169元/平\n方米。\n在2020年，\n内资企业的平均单价仍\n低于外资企业，\n且由于2020年汽车电子等\n应用传统单面刚性板的领域相对低迷，\n整\n体单层板市场较2019年在营收上有较大\n跌幅。\n\n4.2.2\n\n刚性双面板：\n近三年的产量实现增长，\n内资企业是主要驱动因素\n\n从2018年到2020年，\n共有68家PCB\n公司提供了双面板产品的有效数据，\n其中\n包括59家内资和9家外资企业。\n刚性双面板代 表性企业有：\n景旺电\n子、\n胜宏科技、\n世运电路、\n依顿电子、\n骏亚\n电子等。\n2020年68家刚性双面板企业合计产\n量为3290万平方米，\n同比增长4.2%。\n其\n中，\n内资企业是其主要驱动因素，\n59家内\n资企业合计产量为2930万平方米，\n同比成\n长6.6%；\n9家外资企业产量为360万平方\n米，\n同比下降12.2%。\n2020年68家刚性双面板企业合计销\n售额达到173.4亿元，\n同比增长3.32%。\n其中59家内资企业总营收为147.9亿元，\n\n图18 2018-2020年68家刚性双面板业务\n\n营业收入\n（单位：\n亿元）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n138.1 | 138.6 | 147.9\n \n30.5 | 29.2 | 25.5\n\n..\n内资\n（\n59\n家）\n \n...\n外资\n（\n9\n家）\n\n160\n\n120\n\n40\n\n80\n\n0\n\n24\n\n8\n\n16\n\n产品产量\n（单位：\n百万平方米）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n26.5 | 27.5 | 29.3\n \n4.7 | 4.1 | 3.6\n\n..\n内资\n（\n59\n家）\n \n...\n外资\n（\n9\n家）\n0\n32\n\n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n6.6%\n↑\n-12.2%\n↓\n \n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n6.7%\n↑\n-12.9%\n↓\n\n产品均价\n（单位：\n元/平方米）\n\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n...\n外资\n（\n9\n家）\n\n800\n\n600\n\n200\n\n400\n\n0\n \n..\n内资\n（\n59\n家）\n\n505 | 505\n \n721 | 715\n\n企业经营篇\nPART 02\n \n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n17\n\n同比增长6.7%；\n9家外资总营收为25.5亿\n元，\n同比下降12.9%。\n从产品平均价格来看，\n2020年，\n外资\n企业的产品单价为715元/平方米，\n高于内\n资企业的505元/平方米。\n2019年，\n外资企\n产品价格为721元/平方米，\n高于内资企业\n的505元/平方米，\n外资产品价格有明显降\n幅。\n相较于外资企业，\n内资企业的双层板\n产品多集中于相当传统的产业，\n因此平均\n单价较为稳定且相对较低，\n但占据更多的\n市场份额；\n外资企业双层板产品更集中于\n相对高端的应用产业。\n\n4.2.3\n\n刚性多层板：\n近三年持续增长，\n内资企业仍保有规模优势\n\n从2018年到2020年共有66家PCB公\n司提供了刚性多层板有效数据，\n其中包括\n57家内资和9家外资企业。\n刚性多层板代 表性企业有：\n深南电\n路、\n沪士电子、\n胜宏科技、\n瀚宇博德、\n生益\n电子、\n景旺电子、\n博敏电子等。\n2020年66家刚性多层板企业合计产\n量为4470万平万米，\n同比成长12.1%。\n其\n中，\n57家内资企业合计产量为3160万平方\n米，\n同比成长18.9%；\n9家外资企业合计产\n量为1310万平方米，\n微幅下降1.6%。\n2020年66家刚性多层板合计营收为\n493.3亿元，\n同比增加12.2%。\n其中，\n57家\n内资企业合计营收为334.3亿元，\n同比增\n长17.4%；\n9家外资企业合计营收为159.0\n亿元，\n同比增加2.5%。\n相较内资企业，\n外资企业在刚性多层\n板更面向高端市场，\n平均单价有所提升，\n但内资企业仍保有规模优势，\n近年来，\n国\n家政府加大新基础建设扶持力度，\n扩大\n5G商业化规模，\n积极筹建5G基站建设，\n未来内资企业将继续增加多层板产量，\n并\n不断提高全球占有率。\n\n图19 2018-2020年66家刚性多层板业务\n\n产品均价\n（单位：\n元/平方米）\n\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n...\n外资\n（\n9\n家）\n\n1600\n\n1200\n\n400\n\n800\n\n0\n \n..\n内资\n（\n57\n家）\n\n1071 | 1057\n \n1168 | 1217\n\n营业收入\n（单位：\n亿元）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n257.1 | 284.7 | 334.3\n \n106.9 | 155.1 | 159\n\n..\n内资\n（\n57\n家）\n \n...\n外资\n（\n9\n家）\n\n360\n\n270\n\n90\n\n180\n\n0\n\n24\n\n8\n\n16\n\n产品产量\n（单位：\n百万平方米）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n25.7 | 26.6 | 31.6\n \n11.9 | 13.3 | 13.1\n\n..\n内资\n（\n57\n家）\n \n...\n外资\n（\n9\n家）\n0\n32\n\n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n18.9%\n↑\n-1.6%\n↓\n \n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n17.4%\n↑\n2.5%\n↑\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n企业经营篇\nPART 02\n18\n\n4.2.4\n\n高密度互连板：\n内资企业产能实现21.9%的成长，\n外资企业产能下滑6.3%\n\n从2018年到2020年，\n共有26家PCB\n公司提供了HDI数据，\n其中包括17家内资\n和9家外资企业。\n高密度互连板代表性企业有：\n欣兴电\n子、\n安捷利美维电子、\n珠海方正、\n红板、\n五\n株科技。\n2020年26家高密度互连板企业合计\n产量为510万平万米，\n同比成长9.7%；\n17\n家内资企业合计产出320万平方米，\n同比\n成长21.9%；\n9家外资企业合计产出190万\n平方米，\n同比下降6.3%。\n24家高密度互连板合计营收为120.1亿\n元，\n同比增长11.2%。\n17家内资企业合计销\n售61.8亿元，\n同比增长约18.0%；\n9家外资\n企业合计销售58.3亿元，\n同比增长4.8%。\n从 产 品 平 均 价 格 来 看，内 资 企 业\n190 4元/平方米的价格远低于外资企业\n3053元/平方米的水平。\n外资企业得益于\n其HDI产品技术水平，\n产品价格仍在稳步\n提升，\n与此同时，\n内资公司已在HDI做了更\n多的布局与优化，\n价格也望在未来得到更\n大的提升。\n\n4.2.5\n\n封装基板：\n2020年实现量价齐升，\n成为PCB行业增长的主要驱动因素\n\n从2018年到2020年，\n共有8家PCB公\n司提供了封装基板有效数据，\n其中包括6\n家内资和2家外资企业。\n封装基板代表性企业有：\n深南电路、\n安捷利美维、\n欣兴电子、\n南亚电路板、\n珠\n海越亚等。\n2020年8家封装基板企业合计产量\n为170万平方米，\n同比增长16.3%。\n其中，\n\n图20 2018-2020年26家高密度互连板业务\n\n产品均价\n（单位：\n元/平方米）\n\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n...\n外资\n（\n9\n家）\n\n3200\n\n2400\n\n800\n\n1600\n\n0\n \n..\n内资\n（\n17\n家）\n\n1967 | 1904\n \n2729 | 3053\n\n营业收入\n（单位：\n亿元）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n46.9 | 52.4 | 61.8\n \n87.8 | 55.6 | 58.3\n\n..\n内资\n（\n17\n家）\n \n...\n外资\n（\n9\n家）\n\n100\n\n75\n\n25\n\n50\n\n0\n\n3\n\n1\n\n2\n\n产品产量\n（单位：\n百万平方米）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n2.4 | 2.7 | 3.2\n \n4 | 2 | 1.9\n\n..\n内资\n（\n17\n家）\n \n...\n外资\n（\n9\n家）\n0\n4\n\n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n21.9%\n↑\n-6.3%\n↓\n \n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n18.0%\n↑\n4.8%\n↑\n\n企业经营篇\nPART 02\n \n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n19\n\n6家内资企业合计产出100万平方米，\n同比\n成长27.6%；\n2家外资企业产出70万平方\n米，\n同比增长3.2%。\n2020年8家封装基板企业合计营收\n51.7亿元，\n同比增长31.4%。\n其中，\n6家内\n资企业合计销售为25.2亿元，\n同比增长约\n38.3%；\n2家外资营收为26.5亿元，\n同比增\n加25.4%。\n从产品平均价格来看，\n内资企业2541\n元/平方米的价格低于外资企业3786元/平\n方米的水平。\n封装基板作为2020年PCB市\n场的最强有力驱动因素，\n国内外供应商面\n对持续走高的需求量和日益吃紧的供应\n链，\n纷纷选择扩大产能。\n国内的众多封装\n基板厂商预计在2022年左右逐步释放产\n能。\n同时封装基板市场正逐步转向高阶产\n\n图21 2018-2020年8家封装基板业务\n\n产品均价\n（单位：\n元/平方米）\n\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n...\n外资\n（\n2\n家）\n\n4000\n\n3000\n\n1000\n\n2000\n\n0\n \n..\n内资\n（\n6\n家）\n\n2346 | 2541\n \n3117 | 3786\n\n营业收入\n（单位：\n亿元）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n15.9 | 18.2 | 25.2\n \n19.8 | 21.1 | 26.5\n\n..\n内资\n（\n6\n家）\n \n...\n外资\n（\n2\n家）\n\n28\n\n21\n\n7\n\n14\n\n0\n\n0.75\n\n0.25\n\n0.5\n\n产品产量\n（单位：\n百万平方米）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n0.6 | 0.8 | 1\n \n0.7 | 0.7 | 0.7\n\n..\n内资\n（\n6\n家）\n \n...\n外资\n（\n2\n家）\n0\n1\n\n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n27.6%\n↑\n3.2%\n↑\n \n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n38.3%\n↑\n25.4%\n↑\n\n图22 2018-2020年15家挠性单面板业务\n\n产品均价\n（单位：\n元/平方米）\n\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n...\n外资\n（\n4\n家）\n\n1600\n\n1200\n\n400\n\n800\n\n0\n \n..\n内资\n（\n11\n家）\n\n880 | 894\n \n940 | 1359\n\n营业收入\n（单位：\n亿元）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n6.6 | 7.4 | 9.3\n \n10.1 | 8.7 | 8.3\n\n..\n内资\n（\n11\n家）\n \n...\n外资\n（\n4\n家）\n\n12\n\n9\n\n3\n\n6\n\n0\n\n0.75\n\n0.25\n\n0.5\n\n产品产量\n（单位：\n百万平方米）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n0.8 | 0.8 | 1\n \n0.8 | 0.9 | 0.6\n\n..\n内资\n（\n11\n家）\n \n...\n外资\n（\n4\n家）\n0\n1\n\n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n23.9%\n↑\n-33.8%\n↓\n \n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n25.7%\n↑\n-4.4%\n↓\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n企业经营篇\nPART 02\n20\n\n品，\n国内外厂商也纷纷进更多的布局与优\n化，\n价格也望在未来得到更大的提升。\n\n4.2.6\n\n挠性单面板：\n内资企业产能\n持续增加，\n但价格不敌外资\n\n从2018年到2020年共有15家FPC公\n司提供了挠性单面板有效数据，\n其中包括\n11家内资和4家外资企业。\n挠性单面板代 表性企业有：\n珠海紫\n翔、\n安捷利\n（番禹）\n电子、\n中京电子、\n上海\n温良昌平、\n湖南维胜等。\n2020年15家挠性单面板企业合计产\n量为160万平方米，\n同比下降6.3%。\n其中，\n11家内资企业合计产量100万平方米，\n同\n比增长23.9%；\n4家外资企业合计产量为\n60万平方米，\n同比下滑33.8%。\n2020年15家挠性单面板企业合计营\n收为17.6亿元，\n同比增加9.5%。\n其中，\n11\n家内资企业合计营收为9.3亿元，\n同比增\n长25.7%；\n4家外资企业合计营收为8.3亿\n元，\n同比减少4.4%。\n在产品平均价格上，\n2019年、\n2020年\n内资企业价格分别为880元/平方米、\n894\n元/平方米，\n内资企业价格实现了一定的提\n升，\n但价格绝对值仍落后于外资企业。\n而\n外资企业2020年价格为1359元/平方米，\n相较于去年同期的940元也有较大幅度的\n提升，\n但外资企业样本数据较小，\n受单一\n因素变动影响较大。\n\n4.2.7\n\n挠性双面板：\n产量下降，\n单价提升\n\n从2018年到2020年，\n共有15家FPC\n\n图23 2018-2020年15家FPC双面板业务\n\n产品均价\n（单位：\n元/平方米）\n\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n营业收入\n（单位：\n亿元）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n36.8 | 45 | 44.3\n \n30.8 | 31.3 | 29.7\n\n...\n外资\n（\n3\n家）\n\n1600\n\n1200\n\n400\n\n800\n\n0\n \n..\n内资\n（\n12\n家）\n\n1545 | 1579\n \n1442 | 1610\n\n..\n内资\n（\n12\n家）\n \n...\n外资\n（\n3\n家）\n\n48\n\n36\n\n12\n\n24\n\n0\n\n2.25\n\n0.75\n\n1.5\n\n产品产量\n（单位：\n百万平方米）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n2.3 | 2.9 | 2.8\n \n1.9 | 2.2 | 1.8\n\n..\n内资\n（\n12\n家）\n \n...\n外资\n（\n3\n家）\n0\n3\n\n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n-3.7%\n↓\n-15.1%\n↓\n \n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n-1.6%\n↓\n-5.2%\n↓\n\n企业经营篇\nPART 02\n \n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n21\n\n企业提供了挠性双面板有效数据，\n其中包\n括12家内资和3家外资企业。\n挠性双面板代表性企业有：\n苏州紫翔\n电子、\n景旺电子、\n厦门弘信、\n新宇腾跃、\n三\n德冠、\n上达电子等。\n2020年1 5家挠性 双面板企业合 计\n产量为460万平方米，\n同比下降8.6%。\n其\n中，\n12家内资企业合计产量为280万平方\n米，\n同比下降3.7%；\n3家外资企业合计产\n量为180万平方米，\n同比下降15.1%。\n2020年15家挠性双面板企业合计营\n收为74.0亿元，\n同比下滑3.1%。\n其中，\n12\n家内资企业合计营收为44.3亿元，\n同比下\n滑1.6%；\n3家外资企业合计营收为29.7亿\n元，\n同比下降5.2%。\n在 产 品 平 均 价 格 方 面 ，内 资 企 业\n1579元/平方米的均价略低于外资企业\n1610元/平方米的水平。\n\n4.2.8\n\n挠性多层板和刚挠板\n\n从2018年到2020年，\n共有17家PCB\n企业提供了挠性多层板和刚挠板有效数\n据，\n其中包括13家内资和4家外资企业。\n挠性多层板和刚挠板代表性企业有：\n鹏鼎控股、\n东山精密、\n珠海紫翔、\n景旺电\n子、\n珠海奈电、\n苏州福莱盈、\n宁波华远电\n子、\n四川英创力电子等。\n2020 年17家 挠 性多层 板和刚挠 板\n企业合计产量为100万平方米，\n同比增长\n39.2%。\n合计营收为37.7亿元，\n同比增长\n9.3%。\n其中，\n13家内资企业合计营收为\n15.8亿元，\n同比增长6.6%；\n4家外资营收\n为21.9亿元，\n同比增加11.3%。\n\n图24 2018-2020年17家挠性多层板和刚挠板业务\n\n产品均价\n（单位：\n元/平方米）\n\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n...\n外资\n（\n4\n家）\n\n8000\n\n6000\n\n2000\n\n4000\n\n0\n \n..\n内资\n（\n13\n家）\n\n3493 | 3349\n \n6477 | 4043\n\n营业收入\n（单位：\n亿元）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n12 | 14.8 | 15.8\n \n20.3 | 19.7 | 21.9\n\n..\n内资\n（\n13\n家）\n \n...\n外资\n（\n4\n家）\n\n24\n\n18\n\n6\n\n12\n\n0\n\n0.375\n\n0.125\n\n0.25\n\n产品产量\n（单位：\n百万平方米）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n0.3 | 0.4 | 0.5\n \n0.5 | 0.3 | 0.5\n\n..\n内资\n（\n13\n家）\n \n...\n外资\n（\n4\n家）\n0\n0.5\n\n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n11.2%\n↑\n78.3%\n↑\n \n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n6.6%\n↑\n11.3%\n↑\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n企业经营篇\nPART 02\n22\n\n4.3\n\n中国内外资PCB企业\n竞争力比较\n\n4.3.1\n\n产能产量：\n内外资PCB企业\n同步成长，\n且内资成长较快\n\n2018到2020年，\n共有93家PCB公司\n提供了比较全面的有效数据，\n其中包括\n73家内资和20家外资企业。\n2020年93家\n公司印制电路板总产量1.28亿平方米，\n同比增长7.7%；\n其中73家内资企业产出\n为9600万平方米，\n同比增长10.6%；\n20家\n外资企业产出3160万平方米，\n同比下滑\n0.3%。\n按营业额看，\n93家内外资企业2020\n年总营收为1196.1亿元，\n同比增长9.2%。\n其中内资企业总营收730.7亿元，\n同比成\n长10.6%；\n外资企业总营收465.4亿元，\n同\n比增长约7.1%。\n内外资同步成长，\n内资成\n长较快。\n\n4.3.2\n\n人工费用：\nPCB制造业\n总体比例略有提升，\n内资企业的\n人工费用增幅高于外资企业\n\n数据样本构成为：\nPCB领域79家企\n业，\n其中64家内资和15家。\n近几年，\n随着中国内地人工成本不\n\n图25 2018-2020年93家内外资PCB厂商产销情况\n\n0.5%\n↑\n10.6%\n↑\n-6.8%\n↓\n-0.3%\n↓\n同比\n增长率\n\n75\n\n25\n\n50\n\n产品产量\n（单位：\n百万平方米）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n0\n100\n\n86.4 | 86.8 | 96\n\n..\n内资\n（\n73\n家）\n\n34 | 31.7 | 31.6\n\n...\n外资\n（\n20\n家）\n\n9.9%\n↑\n10.6%\n↑\n4.5%\n↑\n7.1%\n↑\n同比\n增长率\n\n600\n\n200\n\n400\n\n营业收入\n（单位：\n亿元）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n0\n800\n\n601.2\n \n|\n \n660.5\n \n|\n \n730.7\n\n..\n内资\n（\n73\n家）\n\n416.1|\n \n434.7\n \n|\n \n465.4\n\n...\n外资\n（\n20\n家）\n\n图26 2018-2020年79家PCB企业人工占比\n\n0.4%\n↑\n0.2%\n↑\n0.5%\n↑\n\n同比增长率\n\n12%\n\n4%\n\n8%\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n（单位：\n%）\n.\n\n0\n \n..\n内资\n（\n64\n家）\n\n15% | 15.4% | 15.6%\n \n13.5% | 14% | 14%\n\n...\n外资\n（\n15\n家）\n\n16%\n\n图27 2018-2020年79家PCB企业管理费用占比\n\n0\n-0.7%\n↓\n-0.7%\n↓\n0.3%\n↑\n0.2%\n↓\n0.1%\n↓\n\n同比增长率\n\n6%\n\n2%\n\n4%\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n（单位：\n%）\n.\n\n..\n内资\n（\n64\n家）\n\n7.9% | 7.2% | 6.5%\n \n4.9% | 5.2% | 5%\n\n...\n外资\n（\n15\n家）\n\n8%\n\n企业经营篇\nPART 02\n \n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n23\n\n断提高，\n总体PCB制造业人工费用比例\n略有提升。\n内资PCB企业人工费用占比从\n2018年的15.0%上升到2020年的15.6%；\n而外资P CB企业 人 工费 用从 2018 年的\n13.5%上升到2020年14.0%，\n内资企业的\n人工费用增幅高于外资企业。\n\n4.3.3\n\n管理费用：\n内资PCB企业\n管理费用占比下降，\n外资企业维持稳定\n\n2 01 8 -2 0 2 0 年 7 9 家 P C B 企 业管 理\n费用占比较往年略 有下降，\n在过去两年\n年管 理 费 用营收 比保 持 在6 % 左 右。内\n资企业管理 费用占比由2018年的7.9%\n下降到2020年的6. 5% 。\n外资企业维持\n稳 定。\n\n4.3.4\n\n利润率及人均营收：\nPCB制造企业的毛利率和净利率\n较去年皆相对稳定\n\n2020年，\n总体来看，\nPCB制造企业的\n毛利率和净利率较去年皆相对稳定，\n主因\n内资PCB企业运营效率及产品结构的快\n速优化与提升。\n在人均营收方面，\n内资PCB厂商同比\n增长4.4%，\n而外资企业略有回落，\n同比下\n跌2.5%。\n\n图28 2018-2020年79家PCB企业利润率和人均营收\n\n18%\n\n6%\n\n12%\n\n毛利润率\n（单位：\n%）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n22.2% | 23.4% | 23.6% 22.3% | 22.4% | 20.8%\n\n..\n内资\n（\n64\n家）\n \n...\n外资\n（\n15\n家）\n0\n24%\n\n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n0.2%\n↑\n-1.6%\n↓\n\n净利润率\n（单位：\n%）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n9% | 9.6% | 9.7%\n \n10.1% | 11.3% | 10.1%\n\n..\n内资\n（\n64\n家）\n \n...\n外资\n（\n15\n家）\n\n12%\n\n9%\n\n3%\n\n6%\n\n0\n\n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n0.1%\n↑\n-1.2%\n↓\n\n人均营收\n（单位：\n元/人）\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n580752\n \n|\n \n612503\n \n|\n \n639626 645761\n \n|\n \n684151\n \n|\n \n667421\n\n..\n内资\n（\n64\n家）\n \n...\n外资\n（\n15\n家）\n\n700000\n\n525000\n\n175000\n\n350000\n\n0\n\n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n4.4%\n↑\n-2.5%\n↓\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n企业经营篇\nPART 02\n24\n\n4.4\n\n内资企业竞争力比较\n\n2020年，\n按销售额对73家内资PCB\n企业发展情况分析，\n年营收超过10亿元总\n共有17家；\n年营收在５亿元到10亿元之间\n有21家；\n年营收少于５亿元有35家。\n\n4.4.1\n\n营收>10亿元PCB企业\n年营收呈双位数增长；\n营收<5亿元PCB企业\n受整体经济市场冲击较大\n\n2020年，\n17家营收>10亿元PCB企\n业、\n21家营收>5亿元PCB企业、\n35家营\n收<5亿元PCB企业总营收分别为478.8亿\n元、\n151.1亿元、\n100.9亿元，\n对应同比增\n长15.1%、\n10.0%、\n-5.9%。\n营收>10亿元\nPCB企业年营收呈双位数增长，\n速度较\n快；\n而营收在5-10亿间PCB企业较2019\n年也有较大幅度的增长，\n营收<5亿元PCB\n企业受整体经济市场冲击较大，\n跌幅为\n5.9%。\n\n4.4.2\n\n营收＞10亿元PCB企业\n在产量方面增长较快，\n营收＜10亿元PCB企业紧随其后\n\n以产量来看，\n2020年73家内资企业\n产出规模累计实现9600万平方米，\n同比\n增长10.6%。\n其中，\n17家营收>10亿元PCB\n企业总产出为4160万平方米，\n同比增长\n\n图29 2018-2020年73家PCB内资厂商按销售规模综合比较\n\n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n \n15.1%\n↑\n10.0%\n↑\n-5.9%\n↓\n\n年度营收\n\n单位：\n亿元\n...\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n375\n\n125\n\n250\n\n0\n500\n\n363 | 416.1 | 478.8\n\n营收>\n10\n亿元\n\n134.8 | 137.3 | 151.1\n\n营收>\n5\n亿元\n\n103.4 | 107.2 | 100.9\n\n营收<\n5\n亿元\n\n产品产量\n\n单位：\n百万平方米\n...\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n37.5\n\n12.5\n\n25\n\n33.8 | 37.1 | 41.6\n \n24.7 | 23.8 | 25.8\n \n28 | 26 | 28.6\n0\n \n营收>\n10\n亿元\n \n营收>\n5\n亿元\n \n营收<\n5\n亿元\n\n50\n\n产品平均价格\n\n单位：\n元/平方米\n...\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n900\n\n300\n\n600\n\n1075.1 | 1122.6 | 1150.6\n \n546.1 | 577.2 | 585.7\n \n369.8 | 412.9 | 352.3\n0\n \n营收>\n10\n亿元\n \n营收>\n5\n亿元\n \n营收<\n5\n亿元\n\n1200\n\n企业经营篇\nPART 02\n \n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n25\n\n12.1%，\n领跑三类企业营收增长；\n21家营\n收>5亿元PCB企业总产出为2580万平方\n米，\n同比增长8.4%；\n35家营收<5亿元PCB\n企业总产出为2860万平方米，\n同比增长\n10.0%。\n\n4.4.3\n\n营收>5亿元PCB企业\n产品平均单价持续增加，\n营收<5亿元PCB企业\n产品单价较低，\n可替代性较强、\n议价能力较弱\n\n以 产 品 价 格 来 看，整 体 平 均 价 格\n760.9元/平方米，\n与2019年基本持平。\n其中，\n营收 >10 亿元 P CB企 业 产品 平均\n价格为1150.6元/平方米，\n高于2019年的\n1122.6元/平方米；\n营收>5亿元PCB企业\n产品平均价格为58 5.7元/平方米，\n高于\n2019年的577.2元/平方米；\n营收<5亿元\nPCB企业产品平均价格为352.3元/平方\n米，\n低于2019年的412.9元/平方米。\n\n4.5\n\n电子电路产业链企业经营状况\n\n4.5.1\n\nCCL、\n专用材料、\n专用设备仪器和\n环保企业近三年营收同比正增长\n\n从2018年到2020年，\n有4家覆铜板公\n司、\n9家专用材料公司、\n5家专用化学品公\n司、\n4家专用设备和仪器公司以及3家环保\n洁净公司提供了有效数据。\n其中4家覆铜板公司在2020年实现\n183.9亿元的总营收，\n同比增长11.5%，\n相较于过去几年，\n我国内资覆铜板供应\n商逐步着眼于高阶覆铜板市场，\n并不断\n获取全球高端产品市场的市场份额，\n提\n高国际竞争力和议价能力。\n9家专用材料\n2020年营收为123.3亿元，\n实现同比增长\n9.1%；\n5家专用化学品公司2020实现总\n营收12.3亿元，\n同比增长11.4%。\n4家专\n用设备公司实现16.8亿元总营收，\n同比\n增长3.2%。\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n企业经营篇\nPART 02\n26\n\n4.5.2\n\nCCL、\n专用材料、\n专用设备仪器\n和环保企业人工\n及管理费用持续上涨\n\n4家覆铜 板 厂商的人 工占比费 用从\n2018年的9.1%增长至2020年的9.9%，\n管理费用占比由2018年的4.0%增长至\n5.1%。\n9家专用材料厂商的人工占比费用\n从2018年的5.2%上升至2020年的5.7%，\n管理 费用占比由2018年的3.4%上升至\n2020年的4.8%。\n5家专用化学品厂家的\n人工占比费用从2018年的9.0%增长至\n2020年的10.2%，\n管理费用占比由2018\n年的12.5%上升至2020年的13.9%。\n４家\n专业设备和仪器供应商，\n他们的人工占比\n费用从2018年的14.2%上升至2020年的\n17.4%；\n管理费用占比则由2018年的7.8%\n上升至10.1%。\n另外还有3家环保洁净供\n应商，\n2020年人工费用占比跌至14.5%，\n管理费用达到15.1%。\n\n图30 2018-2020年电子电路产业链企业人工和管理费用占比\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n营业收入\n\n单位：\n亿元\n\n公司类别\n \n人工费用占比\n\n单位：\n%\n\n管理费用占比\n\n单位：\n%\n\n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n-0.7%\n↓\n9.1%\n10.6%\n9.9%\n0.5%\n↑\n5.2%\n5.3%\n5.7%\n1.4%\n↑\n9.0%\n8.8%\n10.2%\n-2%\n↓\n14.2%\n19.3%\n17.4%\n-6.5%\n↓\n21.6%\n21.1%\n14.5%\n\n-0.1%\n↓\n4%\n5.1%\n5.1%\n0.1%\n↑\n3.4%\n4.8%\n4.8%\n0.6%\n↑\n12.5%\n13.2%\n13.9%\n-0.8%\n↓\n7.8%\n11%\n10.1%\n2.2%\n↑\n12.5%\n12.9%\n15.1%\n\n覆铜箔板\n（\n4\n家）\n专用材料\n（\n9\n家）\n专用化学品\n（\n5\n家）\n专用设备和\n仪器\n（\n4\n家）\n环保洁净\n（\n3\n家）\n\n11.5%\n↑\n9.1%\n↑\n11.4%\n↑\n3.2%\n↑\n19.5%\n↑\n151.4\n164.9\n183.9\n106.3\n113.0\n123.3\n11.3\n11.0\n12.3\n21.5\n16.2\n16.8\n7.0\n5.6\n6.8\n\n企业经营篇\nPART 02\n \n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n27\n\n4.5.3\n\nCCL、\n专用材料、\n专用设备仪器和\n环保企业利润率及人均营收情况\n\n以覆铜板产业来看，\n2020年毛利率\n和净利润率同比持平，\n净利润率微幅增\n长。\n人均营收同比增长6.4%。\n以专用材料\n产业来看，\n9家厂商2020年毛利率和净利\n率都微幅下跌；\n人均营收同比微幅增长\n1.2%。\n另外，5家专用化学品厂家 2020年\n毛利率和净利率同比均小幅上涨；\n人均\n营收同比则增长10.6% 。\n４家专业设备\n和仪器 供 应商 2020 年 毛 利率同比 增长\n2.1%，\n净利率持续下滑；\n人均营收同比\n增长11%。\n我国在近几年加大环保行业的扶持\n力度，\n环保洁净类企业的毛利率和净利\n率在2020年实现双增长，\n分别为3.8%和\n5.4%。\n人均营收大幅增长34.4%。\n\n图31 2018-2020年电子电路产业链企业利润率和人均营收\n\n●\n2018\n年\n...\n●\n2019\n年\n...\n●\n2020\n年\n\n毛利率\n\n单位：\n%\n\n公司类别\n \n净利润率\n\n单位：\n%\n\n人均营收\n\n单位：\n元/人\n\n-0.3%\n↓\n10.7%\n24%\n23.7%\n-0.4%\n↓\n11%\n11.7%\n11.2%\n2.0%\n↑\n21.6%\n20.1%\n22.1%\n2.1%\n↑\n32%\n25%\n27.1%\n3.8%\n↑\n20.1%\n37.1%\n40.9%\n\n0.6%\n↑\n7.8%\n10.5%\n11.1%\n-2.1%\n↓\n4%\n3.4%\n1.3%\n0.3%\n↑\n8.2%\n6.6%\n6.8%\n38.5%\n↑\n5.1%\n-53%\n-14.6%\n5.4%\n↑\n4.8%\n12.7%\n18.1%\n\n6.4%\n↑\n1299500\n1260942\n1341297\n1.2%\n↑\n2805239\n2830856\n2864806\n10.6%\n↑\n913679\n1056620\n1168849\n11.0%\n↑\n865054\n740023\n821654\n34.4%\n↑\n720697\n670810\n901401\n\n覆铜箔板\n（\n4\n家）\n专用材料\n（\n9\n家）\n专用化学品\n（\n5\n家）\n专用设备和\n仪器\n（\n4\n家）\n环保洁净\n（\n3\n家）\n\n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n2020\n/\n2019\n\n同比增长率\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n企业经营篇\nPART 02\n28\n\n政策环境篇\n第5章\nPCB制造业发展的政策环境\nP29\n\n03\nP\n \nA\n \nR\n \nT\n29\n\n政策环境篇\nPART 03\n\n第5章\nPCB制造业发展的\n政策环境\n\n5.1\n\n鼓励政策\n\n电子信息产业是国民经济的战略性、\n基础性和先导性支柱产业，\n已成为我国制\n造业转型升级的重要支撑力量，\n而电子信\n息产品制造又很大程度上依赖于\n \nPCB\n \n产\n业的发展。\n因此，\n近年来发展和改革委员\n会、\n工业和信息化部等部门制定发布了一\n系列鼓励、\n促进\n \nPCB\n \n产业发展的政策和法\n规，\n以引导\n \nPCB\n \n产业健康可持续发展。\n2019年10月，\n发改委发布的\n《产业结\n构调整指导目录\n（2019年本）\n》明确把目\n前为高端电子信息产业配套的、\n产品占主\n要生产的频微波印制电路板、\n高速通信电\n路板、\n挠性电路板、\n高性能覆铜板的制造\n列入鼓励类行业中。\n2020年11月，\n发改委、\n商务部发布\n的《 鼓 励 外商 投 资 产业目录（\n \n2 0 2 0 年\n版）\n》明确将高密度互连积层板、\n单层、\n双层及多层挠性板、\n刚挠印刷电路板及\n封装载板、\n高密度高细线 路(线宽/线 距\n≤0.05mm)柔性电路板列入鼓励外商投\n资产业目录。\n2021年1月，\n工信部发布的《基础电\n子元器件产业发展行动计划\n（2021-2023\n年）\n》鼓励发展高频高速、\n高层高密度印\n制电路板、\n集成电路封装基板、\n特种印制\n电路板、\n高端印制电路板材料。\n2 0 2 1 年 5 月，国 家 统 计 局 发 布 的\n《 数 字 经 济 及 其 核 心 产 业 统 计 分 类\n（2021）\n》\n，\n将电子电路制造、\n印制电路\n板、\n覆铜板归为01数字产品制造业作为数\n字经济核心产业。\n\n《基础电子元器件产业发展行动计划\n（2021-2023年）\n》\n\n2021年1月15日，\n工业和信息化部正\n式发布《基础电子元器件产业发展行动\n计划\n（2021-2023年）\n》\n（以下简称\n《行动\n计划》\n）\n，\n《行动计划》\n以推动高质量发展\n为主题，\n以深化供给侧改革为主线，\n以改\n革创新为根本动力，\n以做强电子元器件产\n业、\n夯实信息技术产业基础为目标，\n明确\n提出要面向智能终端、\n5G、\n工业互联网、\n数据中心、\n新能源汽车等重点市场，\n推动\n基础电子元器件产业实现突破，\n并增强关\n键材料、\n设备仪器等供应链保障能力。\n《行动计划》\n提出到2023年，\n基础电\n子元器件产业规模将不断壮大，\n行业销售\n总额有望达到2.1万亿元；\n在关键产品技\n术方面将迎来突破，\n专利布局更加完善；\n培育一批大型企业，\n争取有至少15家企业\n营收规模突破100亿。\n《行动计划》\n制定了7项重点工作，\n4\n个专栏行动，\n4项保障措施。\n7项重点工作，\n第一项重点工作是提升产业创新能力，\n面\n向电路类元器件等重点产品，\n攻克关键核\n心技术，\n突破制约行业发展的专利、\n技术\n壁垒，\n搭建产学研用紧密结合的协同创新\n和成果转化平台，\n围绕电子元器件开展专\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n30\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n政策环境篇\nPART 03\n\n利分析和预警，\n开展知识产权试点企业培\n育工作。\n第二项重点工作是强化市场应用\n推广\n，\n在智能终端、\n5G、\n工业互联网和数\n据中心、\n智能网联汽车等重点行业及新兴\n需求行业推动电子元器件差异化应用发\n展，\n加速上下游产业链联动，\n深层次合作，\n推动元器件产品迭代升级。\n第三项重点工\n作是夯实配套产业基础，\n健全产业链配套\n体系，\n突破关键原材料、\n专用设备仪器的\n研发和生产，\n推进产学研用协同创新，\n提\n升关键环节配套水平，\n实现全产业链协同\n发展。\n第四项重点工作是引导产业转型升\n级，\n推广绿色制造，\n完善绿色制造体系，\n引\n导企业搭建数字化、\n网络化平台，\n提升智\n能制造水平，\n培育成有核心竞争力的专精\n特新\n“小巨人”\n和制造业单项冠军企业。\n第\n五项重点工作是促进行业质量提升，\n引导\n企业建立以质量为基础的品牌发展战略，\n参与关键核心技术和基础共性技术的标\n准研制，\n构建公平、\n公正、\n开放、\n有序的市\n场竞争环境。\n第六项重点工作是加强公共\n平台建设，\n支持围绕电子元器件各领域开\n展的分析评价、\n科技服务、\n创新创业孵化\n的公共平台，\n支撑产业发展需求。\n第七项\n重点工作是完善人才引育机制，\n深化产教\n融合，\n多渠道引进人才，\n鼓励企业为人才创\n造有利的成长空间。\n4个专栏行动分别是\n重点产品高端提升行动、\n重点市场应用推\n广行动、\n智能制造推进行动、\n绿色制造提\n升行动。\n4项保障措施分别是加强产业统\n筹协调、\n加大政策支持力度、\n优化产业发\n展环境、\n深化国际交流合作。\nPCB作为电子产品的关键元器件几\n乎应用于所有的电子产品，\n承载电子元器\n件并连接电路的桥梁，\n是现代电子信息产\n品中不可或缺的电子元器件，\n被誉为\n“电\n子产品之母”\n。\n《行动计划》\n提出要重点发\n展高频高速、\n高层高密度印制电路板、\n集\n成电路封装基板、\n特种印制电路板，\n重点\n推进特种印制电路板、\n光通信器件等影响\n通信设备高速传输的电子元器件应用，\n重\n点支持高端印制电路板材料等封装与装\n联材料的研发和生产。\n\n5.2\n\n财税政策\n\n5.2.1\n\n关于支持集成电路产业\n和软件产业发展进口税收政策\n\n2021年3月，\n《财政部\n \n海关总署\n \n税务\n总局关于支持集成电路产业和软件产业发\n展进口税收政策的通知》\n财关税\n〔2021〕\n4\n号，\n规定封装基板生产企业进口国内不能\n生产或性能不能满足需求的自用生产性原\n材料、\n消耗品十年免征进口关税。\n\n5.2.2\n\n减税降费政策\n助力经济韧性发展\n\n2021年3月24日国务院常务会议，\n会议部署实施提高制造业企业研发费用\n加计扣除比例等政策，\n激励企业创新，\n促\n进产业升级，\n会议决定从2021年1月1日\n起，\n将制造业企业研发费用加计扣除比例\n由75%提高至100%，\n相当于企业每投入\n100万元研发费用，\n可在应纳税所得额中\n扣除200万元。\n同时改革研发费用加计扣\n31\n\n政策环境篇\nPART 03\n\n除清缴核算方式让企业尽早受惠，\n允许企\n业自主选择按半年享受加计扣除优惠，\n上\n半年的研发费用由次年所得税汇算清缴\n时扣除改为当年10月份预缴时即可扣除。\n从4月1日起，\n将运输设备、\n电气机械、\n仪器\n仪表、\n医药、\n化学纤维等制造业企业纳入\n先进制造业企业增值税留抵退税政策范\n围，\n实行按月全额退还增量留抵税额。\n\n5.3\n\n环保政策\n\n2021年2月22日，\n国务院\n《关于加快建\n立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导\n意见》\n国发\n〔2021〕\n4号\n（以下简称\n《指导意\n见》\n）\n。\n《指导意见》\n从健全绿色低碳循环发\n展的生产体系、\n健全绿色低碳循环发展的\n流通体系、\n健全绿色低碳循环发展的消费\n体系、\n加快基础设施绿色升级、\n构建市场\n导向的绿色技术创新体系、\n完善法律法规\n政策体系六个方面部署了重点工作任务。\n2021年3月1日起，\n国务院发布的\n《排\n污许可管理条例》\n（以下简称\n《条例》\n）\n正\n式实施。\n《条例》\n以排污单位自行监测、\n台\n账记录、\n执行报告为手段，\n压实排污单位\n主体责任，\n推动主动守法，\n严格落实企业\n主体责任和政府监管责任，\n必将有力推动\n将排污许可制打造成改善环境质量的制\n度利器。\n《条例》的发布将为地方生态环\n境主管部门的监管带来更明确的法律依\n据，\n有利于管理部门依照排污许可证对企\n业污染物排放进行监管，\n也便于社会公众\n监督，\n更为\n“十四五”\n达到\n“全面实行排污\n许可制”\n目标奠定了坚实基础。\n2 0 2 1 年 7月1日，生 态 环境 部 发 布\n的《电子工业水污染 物排放标准》\n（GB\n\n39731-2020）\n正式实施，\n这是电子行业首\n个水污染物排放标准，\n涵盖了电子专用材\n料、\n电子元件、\n印制电路板、\n半导体器件、\n显示器及光电子器件乃至下游的电子终\n端产品。\n有了这个标准PCB企业的水污染\n物排放，\n将不会再被归到电镀行业。\n2021年10月11日，\n生态环境部关于公\n开征求\n《重点排污和环境风险管控单位名\n录管理规定\n（征求意见稿）\n》\n意见\n（以下简\n称\n《名录管理规定》\n）\n，\n《名录管理规定》\n明\n确依据法律法规划分为重点排污和环境\n风险管控单位名录，\n明确了重点排污单位\n和重点环境风险管控单位筛选条件，\n明确\n管理程序与要求，\n以及明确对纳入名录中\n的企事业单位的监管要求：\n列为生态环境\n重点监管对象，\n应当采取措施以防治污染\n物排放对环境的污染和危害，\n依法履行自\n行监测、\n信息公开等环境保护法律义务。\n\n5.4\n\n规范条件\n\n2019年1月2日，\n工业和信息化部为加强\n印制电路板行业管理，\n提高行业发展水平，\n引导产业转型升级和结构调整，\n推动印制电\n路板产业持续健康发展，\n根据国家有关法\n律法规及产业政策，\n制定\n《印制电路板行业\n规范条件》\n和\n《印制电路板行业规范公告管\n理暂行办法》\n。\n鼓励印制电路板产业聚集发\n展，\n建设配套设备完备的产业园区，\n引导企\n业退城入园。\n严格控制新上技术水平低的\n单纯扩大产能的印制电路板项目，\n鼓励企业\n做优做强，\n加强企业技术和管理创新，\n提高\n产品质量和生产效率，\n降低生产成本。\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n32\n\n行业荣耀篇\n第6章\n第二十届\n（2020）\n中国电子电路行业企业排序\nP33\n第7章\nPCB行业获得国家相关奖励荣誉\nP37\n\n04\nP\n \nA\n \nR\n \nT\n33\n\n行业荣耀篇\nPART 04\n\n第6章\n第二十届\n（2020）\n中国电子电路行业企业排序\n\n2021年5月18日中国电子电路 行业\n协会与中国电子信息行业联合会联合发\n布了第二十届\n（2020）\n中国电子电路行业\n企业排序，\n分列了综合PCB前100家企业、\n内资PCB前100家企业、\n19家覆铜箔板企\n业、\n22家专用材料企业、\n15家专用化学品\n企业、\n15家专用设备和仪器企业、\n8家环\n保洁净企业。\n整体来看，\n电子电路产业链\n各端基本都实现了较大增长，\n成绩喜人。\n（详细名单请见附录1）\n\n6.1\n\n整体分析\n\n第二十届\n（2020）\n中国电子电路行业\n之综合PCB前100家企业，\n合计营业收入\n达2659亿元，\n同比增长14.7%；\n第二十届\n（2020）\n中国电子电路行业之内资PCB\n百强排名的企业，\n合计营收达1328亿元，\n同比增长22.9%；\n入榜覆铜箔板排名的\n企业，\n合计营收达477亿元，\n同比出现微\n幅下滑；\n入榜专用化学品排名的企业，\n合\n计营收达70亿元，\n同比增长18.7%；\n入榜\n专用设备排名的企业，\n合计营收达155亿\n元，\n同比增长24.4%；\n入榜环保清洁排名\n的企业，\n合计营收达227亿元，\n同比增长\n24.4%。\n其中，\n内资PCB制造企业入榜综合排\n名前100的企业数量达到66家，\n较2019\n年增加6家；\n入综合百强内资企业收入合\n计达1220亿元，\n较2019年增长20.5%，\n占综合百强收入达到45.9%，\n较2019年\n增加2.2个百分点，\n内资占比持续提升。\n综\n合PCB百强前20名中，\n2016年4家内资企\n业，\n2020年有8家内资企业，\n内资企业在\n持续做强、\n做优、\n做大，\n对中国电子电路\n行业发展的贡献度快速提升。\n\n图32 2016年-2020年PCB综合前100家企业营收\n\n●\n综合百强营收\n..\n单位：\n亿美元\n\n2016\n \n2017\n \n2018\n \n2019\n \n2020\n0\n3000\n\n2500\n\n2000\n\n1500\n\n1000\n\n500\n\n1588.27\n \n1919.23\n \n2098.71\n \n2319.05\n \n2659.06\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n34\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n行业荣耀篇\nPART 04\n\n整体看，\n行业加速向头部聚集，\n集中\n度 进一步提 升。综合百强企业中，\n2016\n年第十名营收32.83亿元，\n2020年第十名\n营收70.64亿元，\n营收翻倍。\n2020年规模\n超10亿元收入的企业数量达到52家，\n较\n2019年增加2家，\n规模同比增加了14.7%；\n占综合排名榜单营收达到88%，\n较2019\n年增加2.1%。\nTOP30企业收入规模达到\n1970亿元，\n同比增长13%，\n占榜单总收入\n比提升0.7%。\n从企业看，\n对比2019年：\n规模在40亿\n以上的企业增多，\n营收分布数量上也反映\n出企业上移趋势明显。\n具体来看，\n规模在\n40亿、\n50亿以上的企业各增加2家，\n而规\n模在70亿、\n80亿、\n100亿以上的企业各增\n加1家。\n我们行业在整体增长的同时，\n有\n竞争力的企业数量及规模均在快速增加，\n结构较为健康。\n\n6.2\n\n榜单中的上市企业情况\n\n在2020年综合PCB百强排行榜和内\n资PCB百强数据排行榜中共有44家上市企\n\n图33 2019年、\n2020年我国PCB综合百强榜10亿以上规模企业分布数量\n\n●\n2019\n..\n●\n2020\n200亿\n100亿\n90亿\n80亿\n70亿\n60亿\n50亿\n40亿\n30亿\n20亿\n10亿\n\n1\n3\n1\n1\n3\n2\n0\n2\n9\n12\n18\n1\n4\n0\n2\n4\n0\n2\n4\n5\n15\n15\n35\n\n行业荣耀篇\nPART 04\n\n业，\n总营收约1954亿元，\n其中包括25家内资\n上市公司和19家外资上市公司，\n2020年总\n营收分别为844亿元和1110亿元，\n分别占比\n43.2%和56.8%。\n25家内资上市公司2020\n年总营收同比增加15.7%，\n外资上市公司\n2020年总营收相对较缓，\n同比增长8%。\n44家PCB上市公司中，\n共38家公司在\n2020年实现同比正增长，\n其中实现双位数\n增长的公司有24家，\n受惠于笔记本电脑、\n消费电子、\n数据中心等应用领域的高速发\n展，\n对应的PCB/FPC产品需求量大幅提\n升；\n共有6家内外资上市公司在2020年出\n现营收同比下跌的情况，\n多数集中在汽车\n电子等相对低迷行业的PCB供应商。\n有8家覆铜板 上市企业，\n2020年实\n现总营收407亿元，\n其中6家内资公司，\n2家外资公司，\n分别实现营收201亿元和\n204元。\n我国覆铜板供应商从早年更集中\n于 传 统、\n中低 端 覆铜 板 产品制造，\n正 逐\n步加速技术升级，\n面向高频/高速和更高\n阶的覆铜板产品。\n6家专用材料企业上市\n公司，\n2020年实现总营收39亿元；\n3家专\n用化学品上市企业，\n2020年实现总营收\n212亿元，\n同比增加6.4%；\n3家专用设备\n和仪器上市企业，\n2020年总营收19亿元；\n2家环保洁净上市企业，\n总营收43亿元，\n相较于2019年42亿的总营收，\n同比增长\n1.2%。\n\n6.3\n\n并购重组影响榜单排名\n\n安捷利实业、\n厦门半导体投资集团\n联合并购TTM集团旗下移动业务板块包\n括广州美维电子有限公司、\n上海美维电子\n有限公司、\n上海美维科技有限公司及上海\n凯思尔电子有限公司四家公司的全部股\n权，\n并购后，\n安捷利美维将在战略上致力\n于为5G通讯、\n智能移动终端、\n汽车、\n物联\n网和医疗电子等领域客户提供完整的高\n密度互联解决方案，\n主要包括刚性的和挠\n性的高端HDI板、\n载板、\n类载板\n（SLP）\n、\n刚挠结合板及其电子模组。\n2020年，\n安捷\n利美维电子\n（厦门）\n有限公司营收35.43亿\n元，\n综合PCB排名第19名。\n广东骏亚电子科技股份有限公司收\n购牧泰莱电路技术有限公司，\n2020年营收\n增长40.35%。\n生益电子从生益科技拆分上市，\n排行\n榜中广东生益科技股份有限公司营收数\n据不再包含PCB部分。\n\n6.4\n\n综合榜、\n内资榜\nTop20企业专利情况\n\n据CPCA统计2021上半年PCB行业平\n均研发投入率约4.16%，\n再看2020年综合\nPCB前20家和内资PCB前20家企业，\n有公\n开数据的13家企业2020年研发投入超过\n平均数，\n排名前三的企业分别是：\n崇达技\n术、\n兴森科技、\n深南电路。\n从专利数来看\n鹏鼎控股居首位，\n其次为深南电路和超声\n电子等一批内资企业，\n近几年内资企业不\n仅从产能和规模上逐渐发力，\n在高端产品\n技术领域也在持续不断的加大研发投入，\n特别是深南电路的专利中有超过三分之\n二是发明专利。\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n36\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n行业荣耀篇\nPART 04\n\n图35 内资百强榜Top20专利数量\n\n0\n600\n\n500\n\n400\n\n300\n\n200\n\n100\n\n549\n \n412\n \n393\n \n333\n \n328\n \n271\n \n264\n \n260\n \n248\n \n189\n \n185\n \n177\n \n138\n \n132\n \n118\n \n96\n \n95\n \n35\n \n15\n \n4\n\n深南电路\n超声电子\n景旺电子\n东山精密\n厦门弘信\n奥士康\n崇达技术\n博敏电子\n胜宏科技\n方正科技\n传艺科技\n生益电子\n深联电路\n兴森科技\n五株科技\n中京电子\n世运电路\n广合科技\n安捷利美维\n安捷利（番禺）\n\n图34 综合百强榜Top20专利数量\n\n0\n1000\n\n800\n\n600\n\n400\n\n200\n\n879\n \n791\n \n549\n \n393\n \n333\n \n285\n \n264\n \n248\n \n195\n \n177\n \n162\n \n132\n \n95\n \n75\n \n44\n \n31\n \n23\n \n14\n \n4\n \n0\n\n欣兴电子\n鹏鼎控股\n深南电路\n景旺电子\n东山精密\n台郡科技\n崇达技术\n胜宏科技\n健鼎科技\n生益电子\n华通电脑\n兴森科技\n沪士电子\n奥特斯\n紫翔电子\n定颖电子\n瀚宇博德\n安捷利美维\n建滔集团\n志超科技\n\n.\n注：\n专利数量是从企业成立以来至2020年12月31日，\n在国家知识产权局官网和上市年报中可查询到的数量。\n37\n\n行业荣耀篇\nPART 04\n\n第7章\nPCB行业获得国家\n相关奖励荣誉\n\n7.1\n\n十三五期间PCB行业\n国家级绿色工厂\n\n为贯彻落实\n《中国制造2025》\n、\n《绿\n色制造工程实施指南\n（2016-2020年）\n》\n，\n加快推进绿色制造，\n工信部自2016年开展\n绿色工厂\n、\n绿色产品、\n绿色园区、\n绿色供\n应链绿色制造体系建设。\nPCB行业22家\n企业获得国家级绿色工厂称号。\n\n表1 第1-5批PCB 行业国家级绿色工厂\n\n广东\n广东\n江西\n河北\n广东\n广东\n江苏\n广东\n广东\n广东\n江西\n江苏\n湖南\n广东\n广东\n广东\n广东\n上海\n浙江\n广东\n江西\n江西\nPCB\nPCB\nPCB\nPCB\nPCB\nPCB\nPCB\nPCB\nPCB\nPCB\n材料\nPCB\nPCB\nPCB\nPCB\nPCB\nPCB\nPCB\n材料\n材料\nPCB\nPCB\n深圳市比亚迪电子部品件有限公司\n富葵精密组件\n（深圳）\n有限公司\n江西合力泰科技有限公司\n宏启胜精密电子\n（秦皇岛）\n有限公司\n胜宏科技\n（惠州）\n股份有限公司\n台山市精诚达电路有限公司\n庆鼎精密电子(淮安)有限公司\n广州美维电子有限公司\n深南电路股份有限公司\n华通电脑(惠州)有限公司\n江西省江铜耶兹铜箔有限公司\n无锡深南电路有限公司\n奥士康科技股份有限公司\n惠州中京电子科技有限公司\n奈电软性科技电子\n（珠海）\n有限公司\n恩达电路\n（深圳）\n有限公司\n深圳崇达多层线路板有限公司\n奥特斯\n（中国）\n有限公司\n浙江华正新材料股份有限公司\n广东光华科技股份有限公司\n九江明阳电路科技有限公司\n红板\n（江西）\n有限公司\n广州赛宝认证中心服务有限公司\n深圳市绿创人居环境促进中心\n广州赛宝认证中心服务有限公司\n中国电子技术标准化研究院\n工业和信息化部电子第五研究所\n广东省清洁生产协会\n中国电子技术标准化研究院\n中国电子技术标准化研究院\n中国电子技术标准化研究院\n广东省清洁生产协会\n江西省科学院能源研究所\n中国电子技术标准化研究院\n湖南中质信管理技术有限公司\n广州能源检测研究院\n广西力行能源管理科技有限公司\n深圳市冠智达实业有限公司\n中国电子技术标准化研究院\n北京国金衡信认证公司\n浙江国发节能环保科技有限公司\n广东省循环经济和资源综合利用协会\n深圳市节能与资源综合利用专家联合会\n江西省轻工业设计院\n第1批\n第1批\n第1批\n第2批\n第2批\n第2批\n第2批\n第3批\n第3批\n第3批\n第3批\n第4批\n第4批\n第4批\n第4批\n第4批\n第4批\n第4批\n第4批\n第4批\n第5批\n第5批\n\n1\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n8\n9\n10\n11\n12\n13\n14\n15\n16\n17\n18\n19\n20\n21\n22\n\n批次\n地区\n序号\n \n行业\n \n工厂名称\n \n第三方评价机构\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n38\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n行业荣耀篇\nPART 04\n7.2\n\n符合\n《印制电路板\n行业规范条件》\n企业名单\n\n2019年1月2日，\n工业和信息化部为\n加强印制电路板行业管理，\n提高行业发\n展水平，\n引导产业转型升级和结构调整，\n推动印制电路板产业持续健康发展，\n根\n据国家有关法律法规及产业政策，\n制定\n《印制电路板行业规范条件》\n和\n《印制电\n路板行业规范公告管理暂行办法》\n。\n其中\n《印制电路板行业规范条件》鼓 励印制\n电路板产业聚集发展，\n建设配套设备完\n备的产业园区，\n引导企业退城入园。\n严格\n控制新上技术水平低的单纯扩大产能的\n印制电路板项目，\n鼓励企业做优做强，\n加\n强企业技术和管理创新，\n提高产品质量\n和生产效率，\n降低生产成本。\n工信部根据\n《印制电路板行业规范条件》\n及\n《印制电\n路板行业规范公告管理暂行办法》的规\n定，\n经企业申报、\n省级工业和信息化主管\n部门推荐、\n专家评审、\n网上公示、\n现场核\n实等程序，\n发布了两批符合\n《印制电路板\n行业规范条件》\n企业名单。\n\n表2 符合\n《印制电路板行业规范条件》\n企业名单第一批\n（2019年）\n表3 符合\n《印制电路板行业规范条件》\n企业名单第二批\n（2020年）\n\n天津普林电路股份有限公司\n（多层板)\n厦门弘信电子科技股份有限公司\n（挠性板)\n信丰福昌发电子有限公司\n（多层板)\n深南电路股份有限公司\n（多层板)\n惠州中京电子科技有限公司\n（多层板)\n惠州市金百泽电路科技有限公司\n（样板、\n小批量板、\n特色板)\n重庆航凌电路板有限公司\n（双面板)\n奥特斯\n（中国）\n有限公司\n（HDI\n.\n板）\n奥士康科技股份有限公司\n（双面板、\n多层板）\n广合科技\n（广州）\n有限公司\n（多层板）\n珠海方正科技高密电子有限公司\n（HDI\n.\n板）\n汕头超声印制板公司\n（多层板）\n汕头超声印制板二厂有限公司\n（HDI\n.\n板）\n四川英创力电子科技股份有限公司\n（双面板、\n多层板）\n天津市滨海新区\n福建省厦门市\n江西省赣州市\n广东省深圳市\n广东省惠州市\n广东省惠州市\n重庆市永川区\n上海市闵行区\n湖南省益阳市\n广东省广州市\n广东省珠海市\n广东省汕头市\n广东省汕头市\n四川省遂宁市\n\n1\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n1\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n\n序号\n序号\n企业\n（产品类型）\n企业\n（产品类型）\n所在省市\n所在省市\n39\n\n行业荣耀篇\nPART 04\n\n表4 国家级专精特新小巨人企业\n第一批\n（2019年）\n\n厦门利德宝电子科技股份有限公司\n..\n\n深圳市容大感光科技股份有限公司\n\n1\n2\n\n序号\n \n企业\n\n表5 国家级专精特新小巨人企业\n第二批\n（2020年）\n表6 国家级专精特新小巨人企业\n第三批\n（2021年）\n\n大连崇达电路有限公司\n南亚新材料科技股份有限公司\n合肥芯碁微电子装备股份有限公司\n福州瑞华印制线路板有限公司\n厦门爱谱生电子科技有限公司\n江西江南新材料科技有限公司\n广东鼎泰机器人科技有限公司\n许绝电工股份有限公司\n西安昱昌环境科技有限公司\n大连吉星电子股份有限公司\n重庆德凯实业股份有限公司\n.\n\n德中\n（\n.\n天津）\n.\n技术发展股份有限公司\n天津普林电路股份有限公司\n常州中英科技股份有限公司\n苏州天准科技股份有限公司\n浙江科赛新材料科技有限公司\n安徽博泰电路科技股份有限公司\n九江德福科技股份有限公司\n江西金达莱环保股份有限公司\n龙南骏亚电子科技有限公司\n江西志博信科技股份有限公司\n江西联益电子科技有限公司\n山东金鼎电子材料有限公司\n灵宝华鑫铜箔有限责任公司\n新乡市慧联电子科技股份有限公司\n湖南维胜科技电路板有限公司\n长沙牧泰莱电路技术有限公司\n广东科翔电子科技股份有限公司\n惠州市特创电子科技股份有限公司\n惠州市金百泽电路科技有限公司\n广东硕成科技有限公司\n胜华电子\n（惠阳）\n有限公司\n四川裕丰新材料有限公司\n四川英创力电子科技股份有限公司\n四川省华兴宇电子科技有限公司\n云南惠铜新材料科技有限公司\n宁波华远电子科技有限公司\n瑞华高科技电子工业园\n（厦门）\n有限公司\n深圳市板明科技股份有限公司\n\n.\n深圳市天熙科技开发有限公司\n九江历源整流设备有限公司\n龙岩金时裕电子有限公司\n成都金大立科技有限公司\n大连亚太电子有限公司\n厦门著赫电子科技有限公司\n深圳市鹰眼在线电子科技有限公司\n\n1\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n8\n9\n10\n11\n1\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n8\n9\n10\n11\n12\n13\n14\n15\n16\n17\n18\n19\n20\n21\n22\n23\n24\n25\n26\n27\n28\n29\n30\n31\n32\n33\n34\n35\n\n序号\n序号\n企业\n企业\n\n7.3\n\n国家级专精特新小巨人企业\n\n工信部2018年11月发布的\n《关于开\n展专精特新\n“小巨人”\n企业培育工作的通\n知》\n，\n明确指出了专精特新\n“小巨人”\n企业的\n概念，\n是指\n“专精特新”\n中小企业中的佼佼\n者，\n是\n“专注于细分市场、\n创新能力强、\n市\n场占有率高、\n掌握关键核心技术、\n质量效\n益优的排头兵企业”\n，\n对于提升中小企业自\n身的竞争力，\n以及提升产业链、\n供应链稳定\n性和竞争力具有重大意义。\n2019年-2021\n年,工信部发布了三批国家级专精特新小巨\n人，\n其中PCB行业多家企业入榜。\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n40\n\n第三批\n第五批\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n行业荣耀篇\nPART 04\n\n2021年1月23日，\n财政部、\n工业和信\n息化部联合印发\n《关于支持\n“专精特新”\n中小企业高质 量发 展的通 知》\n，\n由工业\n和信息化部商财政部从已认定的专精特\n新\n“小巨人”\n企业中择优选定，\n2021年至\n2025年，\n中央财政累计安排100亿元以上\n奖补资金，\n分三批\n（每批不超过三年）\n重\n点支持1000余家国家级专精特新\n“小巨\n人”\n企业高质量发展，\n带动1万家左右中\n小企业成长为国家级专精特新\n“小巨人”\n企 业。\n\n表8 单项冠军示范企业\n\n巨石集团有限公司\n深圳市金洲精工科技股份有限公司\n鹏鼎控股(深圳)股份有限公司\n山东圣泉新材料股份有限公司\n无碱玻璃纤维、\n无捻粗纱\n印制电路板用精密微型钻头\n挠性印制电路板\n酚醛树脂\n示范企业名称\n \n主营产品\n\n表7 建议支持的PCB行业国家级专精特新\n“小巨人”\n企业\n（2021年）\n\n厦门市\n厦门市\n河南省\n陕西省\n浙江省\n江西省\n大连市\n厦门市\n深圳市\n厦门爱谱生电子科技有限公司\n厦门利德宝电子科技股份有限公司\n许绝电工股份有限公司\n西安昱昌环境科技有限公司\n浙江科赛新材料科技有限公司\n江西江南新材料科技股份有限公司\n大连崇达电路有限公司\n瑞华高科技电子工业园\n（厦门）\n有限公司\n深圳市板明科技股份有限公司\n第一批\n第一年\n（2021年）\n第二批\n第一年\n（2021年）\n\n1\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n8\n9\n\n省(区、\n市）\n序号\n \n企业名称\n \n批次年份\n批次\n\n7.4\n\n单项冠军示范企业、\n培育企业和产品\n\n2016年3月，\n工信部印发\n《制造业单项\n冠军企业培育提升专项行动实施方案》\n，\n引导制造业企业专注创新和质量提升，\n在\n更多细分产品领域形成全球市场、\n技术等\n方面领先的单项冠军地位，\n提升我国制造\n业国际竞争力，\n促进我国产业整体迈向全\n球价值链中高端。\n\n第一批\n41\n\n行业荣耀篇\nPART 04\n\n表9 单项冠军产品\n\n功放类金属基印制电路板\n激光头用挠性电路板\n光纤激光切割机床\n印制线路板钻孔用盖/垫板\n深南电路股份有限公司\n深圳市精诚达电路科技股份有限公司\n大族激光科技产业集团股份有限公司\n深圳市柳鑫实业股份有限公司\n \n第五批\n单项冠军产品名称\n \n生产企业\n所在地区或所属企业\n \n企业名称\n \n获得称号时间\n批次\n\n7.5\n\n国家技术创新\n示范企业名单\n\n自2011年起，\n工业和信息化部、财\n政部每年联合发布国家技术创新示范企\n业名单，\n充分发挥国家技术创新示范企\n业的带动作用，\n全面提升行业技术创新\n能力。\n\n湖南省\n中国兵器工业集团有限公司\n广东省\n湖北省\n广东省\n江西省\n深圳市\n山东省\n中国建筑材料集团有限公司\n广东省\n深圳市\n中国电子科技集团公司\n2021年\n2020年\n2019年\n2018年\n2018年\n2017年\n2016年\n2015年\n2014年\n2013年\n2012年\n2011年\n奥士康科技股份有限公司\n安捷利\n（番禺）\n电子实业有限公司\n广东光华科技股份有限公司\n武汉华工激光工程有限责任公司\n广东生益科技股份有限公司\n江西合力泰科技有限公司\n大族激光科技产业集团股份有限公司\n济南圣泉集团股份有限公司\n巨石集团有限公司\n西陇化工股份有限公司\n深南电路股份有限公司\n安徽四创电子股份有限公司\n注：\n部分企业未通过2021年复核评价。\n\n表10 国家技术创新示范企业名单\n\n第二批\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n42\n\n结语\n\n05\nP\n \nA\n \nR\n \nT\n\nP43\n43\n\n结语\n\n总体看，\n我国PCB行业目前所取得的\n成就显著，\n在全球的行业地位不可替代，\n且不断得到强化。\n这要感谢数十万PCB人\n的风雨兼程，\n伴随我国PCB行业一路前\n行，\n尤其要向长期奋战在一线的\n“无名英\n雄们”\n致敬。\n过去一年，\n我国PCB行业除了产值、\n市场持续稳居全球之首外，\n本土企业的全\n球竞力水平也快速提升，\n内资企业更是表\n现出强劲的增长动力。\n头部企业的优势越\n来越明显，\n面对外部复杂的环境变化，\n头\n部企业表现出更强的抵御和处置风险的\n能力，\n行业集中度进一步提升，\n行业优势\n资源持续向头部企业集中。\n同样，\n中小企\n业仍保持较强的发展活力，\n尤其是在某一\n细分领域具备主导话语权的创新型企业，\n在国家大力支持科技创新的大背景下，\n出\n现了一批批专精特新小巨人、\n单项冠军示\n范类企业等小而美的企业代表。\n风 雨 砥 砺，\n岁月如 歌，风物 长 宜 放\n眼 量。\n展望未来，\n大变局时代挑战与机遇\n并存。\n高性能运算需求提升，\nIoT等应用\n不断拓展，\n汽 车电子市 场加速 起 量，新\n基建、\n双循环等因素驱动行业市场空间\n进一步打开；\n同时，\n也要看到能耗双控、\n效率提升、\n人才紧张、\n贸易制裁等挑战给\n行业发 展 提出新的要求，\n倒逼行业努力\n探索新的发 展 路 径 。\n智能 制造、数字化\n是我国PCB行业向高质量方向迈进的必\n经之路；\n产业链不断完善、\n强化，\n本土供\n应链自主可控是我国PCB行业实现高质\n量发展的重要保障；\n我们也始终坚持开\n放合 作，欢 迎 全 球 更 多的优 秀企业、\n行\n业专家及人才一起参与到中国电子电路\n行业的发展中，\n携手推进行业持续稳定\n进 步。\n最 后，\n作 为国 家一 级 行业 协 会，\n中\n国电子电路行业协会多年来一直坚持市\n场化运作模式，\n以\n“引领”\n、\n“专业”\n、\n“平\n台”\n、\n“ 服 务”\n为指引，\n努力搭 建畅 通 的\n政企沟通桥梁、\n以行业为中心，\n带领行业\n“走出去”\n，\n把国际同行\n“\n \n引进来”\n，\n协助\n构建中国电子电路行业的全球化格局。\n未\n来，\n协会将继续坚守初心，\n全力奉献，\n为\n企业做实事，\n解企业之难，\n疏行业之困，\n助力行业以高质量发展为\n“十四五”\n开好\n局起好步。\n\n结语\nPART 05\n \n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n44\n\n附录1\n第二十届\n（2020）\n中国电子电路行业之综合PCB前100家企业\n附录2\n第二十届\n（2020）\n中国电子电路行业之内资PCB前100家企业\n附录3\n第二十届\n（2020）\n中国电子电路行业之覆铜箔板企业排序\n附录4\n第二十届\n（2020）\n中国电子电路行业之专用材料企业排序\n附录5\n第二十届\n（2020）\n中国电子电路行业之专用化学品企业排序\n附录6\n第二十届\n（2020）\n中国电子电路行业之专用设备和仪器企业排序\n附录7\n第二十届\n（2020）\n中国电子电路行业之专用环保洁净企业排序\n附录8\nPrismark发布2020年全球PCB行业Top100名单\n附录9\nNTI发布2020年全球PCB行业Top100名单\n附录10\n电子电路行业A股上市企业清单\n附录11\n2015-2020年平均汇率参考表\n附录\n45\n\n附录1\n\n第二十届(2020)\n\n中国电子电路行业之综合PCB前100家企业\n\n298.51\n\n187.71\n\n125.28\n\n116.00\n\n107.00\n\n89.01\n\n84.50\n\n74.72\n\n74.60\n\n70.64\n\n70.00\n\n56.00\n\n52.21\n\n45.59\n\n44.36\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n12\n\n13\n\n14\n\n15\n\n名次\n \n企业\n \n2020年营业收入\n（亿元人民币）\n \n股票代码\n \n2020/2019同比情况\n\n002938.SZ\n\n002384.SZ\n\n3044.TW\n\n002916.SZ\n\n2313.TW\n\n00148.HK\n\n3037.TW\n\n002463.SZ\n\n603228.SH\n\n300476.SZ\n\n5469.TW\n\n8213.TW\n\n6269.TW\n\n东山精密\n\n健鼎\n\n紫翔\n\n奥特斯\n\n台郡\n\n12.16%\n\n26.51%\n\n6.11%\n\n10.22%\n\n12.75%\n\n0.02%\n\n12.62%\n\n-0.19%\n\n4.64%\n\n11.56%\n\n7.69%\n\n44.14%\n\n13.57%\n\n10.57%\n\n21.33%\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n46\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n附录1\n\n43.68\n40.35\n36.34\n35.43\n33.03\n31.78\n30.00\n29.80\n29.30\n29.11\n28.52\n27.86\n27.39\n26.37\n25.36\n25.16\n24.92\n24.51\n23.60\n23.40\n16\n17\n18\n19\n20\n21\n22\n23\n24\n25\n26\n27\n28\n29\n30\n31\n32\n33\n34\n35\n\n名次\n \n企业\n \n2020年营业收入\n（亿元人民币）\n \n股票代码\n \n2020/2019同比情况\n\n002815.SZ\n002436.SZ\n688183.SH\n6251.TW\n8046.TW\n600601.SH\n002913.SZ\n2368.TW\n603936.SH\n6153.TW\n300657.SZ\n603920.SH\n000823.SZ\n603328.SH\n002579.SZ\n17.20%\n6.07%\n17.42%\n3.45%\n-14.13%\n2.74%\n20.50%\n5.96%\n27.90%\n29.05%\n4.38%\n-7.47%\n7.20%\n6.60%\n7.60%\n-18.60%\n15.12%\n11.48%\n\n安捷利美维\n名幸\n嘉联益\n高德\n\n/\n/\n47\n\n名次\n \n企业\n \n2020年营业收入\n（亿元人民币）\n \n股票代码\n \n2020/2019同比情况\n\n36\n37\n38\n39\n40\n41\n42\n43\n44\n45\n46\n47\n48\n49\n50\n51\n52\n53\n54\n55\n20.66\n20.42\n18.24\n17.70\n16.76\n16.19\n16.02\n14.65\n13.58\n12.91\n12.26\n12.01\n12.00\n10.85\n10.82\n10.47\n10.09\n9.92\n9.89\n9.34\n\n附录1\n\n603386.SH\n002866.SZ\n01639.HK\n300903.SZ\n300739.SZ\n6108.TW\n002544.SZ\n3189.TW\n40.35%\n-5.02%\n-2.36%\n15.38%\n11.36%\n21.36%\n20.63%\n6.01%\n5.03%\n12.26%\n13.94%\n13.52%\n9.09%\n-3.13%\n9.63%\n5.21%\n3.98%\n-3.51%\n28.12%\n\n传艺\n科惠\n\n维胜\n明阳\n中富电路\n揖斐电\n景硕科技\n荣信\n\n/\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n48\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n附录1\n \n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n附录1\n\n名次\n \n企业\n \n股票代码\n \n2020/2019同比情况\n\n56\n57\n58\n59\n60\n61\n62\n63\n64\n65\n66\n67\n68\n69\n70\n72\n73\n74\n75\n9.29\n9.18\n9.14\n8.99\n8.94\n8.82\n8.51\n8.00\n7.97\n7.60\n7.54\n7.50\n7.46\n7.30\n7.11\n7.11\n7.04\n7.02\n6.88\n6.52\n605058.SH\n2402.TW\n2355.TW\n31.03%\n96.57%\n35.01%\n1.58%\n-25.50%\n4.38%\n16.74%\n21.95%\n5.42%\n15.11%\n7.14%\n-30.22%\n7.17%\n8.72%\n-7.18%\n-9.63%\n3.24%\n5.52%\n8.67%\n\n越亚\n三德冠\n联益\n希门凯\n展华\n金禄\n英创力\n\n/\n\n2020年营业收入\n（亿元人民币）\n49\n\n附录1\n\n名次\n \n企业\n \n股票代码\n \n2020/2019同比情况\n\n附录1\n\n76\n79\n80\n81\n82\n83\n84\n85\n86\n87\n88\n89\n90\n91\n92\n93\n94\n95\n6.50\n6.50\n6.50\n6.48\n6.16\n6.12\n6.06\n5.88\n5.82\n5.80\n5.48\n5.30\n5.11\n5.08\n4.90\n4.88\n4.82\n4.80\n4.73\n4.72\n300852.SZ\n605258.SH\n38.30%\n35.70%\n-6.22%\n13.65%\n-1.92%\n64.25%\n9.81%\n-5.84%\n8.09%\n-3.64%\n-3.40%\n26.05%\n8.20%\n12.62%\n6.67%\n11.82%\n\n龙宇\n德威堡\n永捷\n惠利华\n超跃\n欧珑\n\n协和电子\n\n/\n/\n/\n/\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n\n2020年营业收入\n（亿元人民币）\n50\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n附录1\n\n名次\n \n企业\n \n股票代码\n \n2020/2019同比情况\n\n96\n97\n98\n99\n100\n\n中国电子信息行业联合会\n中国电子电路行业协会\n..\n\n...\n\n2021年5月18日联合发布\n\n4.63\n4.58\n4.50\n4.49\n4.48\n002134.SZ\n688655.SH\n9.57%\n8.19%\n17.59%\n\n先进\n \n/\n/\n\n2020年营业收入\n（亿元人民币）\n51\n\n第二十届(2020)\n\n中国电子电路行业之内资PCB前100家企业\n\n东山精密\n\n附录2\n\n187.71\n\n116.00\n\n70.64\n\n56.00\n\n43.68\n\n40.35\n\n36.34\n\n35.43\n\n29.80\n\n29.30\n\n29.11\n\n27.86\n\n26.37\n\n25.36\n\n24.92\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n12\n\n13\n\n14\n\n15\n\n名次\n \n企业\n \n2020年营业收入\n（亿元人民币）\n \n股票代码\n \n2020/2019同比情况\n\n002384.SZ\n\n002916.SZ\n\n603228.SH\n\n300476.SZ\n\n002815.SZ\n\n002436.SZ\n\n688183.SH\n\n600601.SH\n\n002913.SZ\n\n603936.SH\n\n300657.SZ\n\n603920.SH\n\n000823.SZ\n\n26.51%\n\n10.22%\n\n11.56%\n\n44.14%\n\n17.20%\n\n6.07%\n\n17.42%\n\n20.50%\n\n5.96%\n\n27.90%\n\n4.38%\n\n7.20%\n\n6.60%\n\n7.60%\n\n安捷利美维\n \n/\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n52\n\n23.60\n23.40\n17.70\n16.76\n16.19\n16.02\n14.65\n12.91\n12.26\n12.00\n10.85\n10.47\n9.92\n9.29\n9.18\n9.14\n8.99\n8.94\n8.82\n8.51\n16\n17\n18\n19\n20\n21\n22\n23\n24\n25\n26\n27\n28\n29\n30\n31\n32\n33\n34\n35\n\n名次\n \n企业\n \n股票代码\n \n2020/2019同比情况\n\n002579.SZ\n002866.SZ\n01639.HK\n300903.SZ\n300739.SZ\n605058.SH\n15.12%\n11.48%\n15.38%\n11.36%\n21.36%\n20.63%\n6.01%\n12.26%\n13.94%\n9.09%\n9.63%\n3.98%\n31.03%\n96.57%\n35.01%\n1.58%\n-25.50%\n4.38%\n16.74%\n\n传艺\n\n明阳\n\n三德冠\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n附录2\n\n/\n\n2020年营业收入\n（亿元人民币）\n53\n\n名次\n \n企业\n \n股票代码\n \n2020/2019同比情况\n\n36\n37\n38\n39\n40\n41\n42\n43\n44\n47\n48\n49\n50\n51\n52\n53\n54\n55\n8.00\n7.97\n7.54\n7.30\n7.11\n7.02\n6.88\n6.52\n6.50\n6.50\n6.50\n6.48\n6.16\n6.06\n5.88\n5.82\n5.80\n5.48\n5.30\n5.11\n300852.SZ\n605258.SH\n21.95%\n5.42%\n15.11%\n7.17%\n8.72%\n3.24%\n5.52%\n8.67%\n38.30%\n35.70%\n-6.22%\n13.65%\n64.25%\n9.81%\n-5.84%\n8.09%\n-3.64%\n-3.40%\n\n联益\n\n金禄\n英创力\n\n龙宇\n德威堡\n协和电子\n\n惠利华\n欧珑\n\n超跃\n\n附录2\n\n/\n/\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n\n2020年营业收入\n（亿元人民币）\n54\n\n名次\n \n企业\n \n股票代码\n \n2020/2019同比情况\n\n56\n57\n58\n59\n60\n61\n62\n63\n64\n65\n66\n67\n68\n69\n70\n71\n72\n74\n75\n5.08\n4.90\n4.88\n4.80\n4.73\n4.72\n4.63\n4.58\n4.50\n4.49\n4.48\n4.43\n4.39\n4.37\n4.35\n4.34\n4.17\n4.17\n4.13\n4.10\n002134.SZ\n688655.SH\n26.05%\n8.20%\n6.67%\n11.82%\n9.57%\n8.19%\n17.59%\n3.50%\n13.14%\n7.41%\n18.26%\n-5.23%\n17.33%\n-0.24%\n\n先进\n\n无锡同步\n罗奇泰克\n诚亿电子\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n附录2\n\n/\n/\n/\n/\n/\n/\n\n2020年营业收入\n（亿元人民币）\n55\n\n名次\n \n企业\n \n股票代码\n \n2020/2019同比情况\n\n76\n77\n78\n79\n80\n81\n82\n83\n84\n85\n86\n87\n88\n89\n90\n91\n92\n93\n94\n95\n3.93\n3.92\n3.56\n3.46\n3.38\n3.31\n3.20\n3.10\n2.82\n2.76\n2.73\n2.72\n2.70\n2.63\n2.59\n2.54\n2.52\n2.50\n2.43\n2.29\n600990.SH\n-12.08%\n2.62%\n-14.01%\n-2.81%\n13.80%\n19.93%\n40.35%\n-26.40%\n-23.81%\n50.00%\n5.20%\n15.63%\n-0.39%\n16.13%\n4.60%\n11.98%\n57.93%\n\n泰和电路\n宁波华远\n扬升\n玛斯兰\n雷克斯\n闽威\n嘉捷通\n丰达兴\n依吨\n西普\n\n附录2\n\n/\n/\n/\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n\n2020年营业收入\n（亿元人民币）\n56\n\n名次\n \n企业\n \n股票代码\n \n2020/2019同比情况\n\n96\n97\n98\n99\n100\n\n中国电子信息行业联合会\n中国电子电路行业协会\n..\n\n...\n\n2021年5月18日联合发布\n\n2.28\n2.22\n2.19\n2.11\n2.08\n12.32%\n18.72%\n0.00%\n20.57%\n23.08%\n\n大洋\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n附录2\n\n2020年营业收入\n（亿元人民币）\n57\n\n中国电子信息行业联合会\n\n中国电子电路行业协会\n..\n\n...\n\n2021年5月18日联合发布\n\n第二十届(2020)\n\n中国电子电路行业之覆铜箔板企业排序\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n12\n\n13\n\n14\n\n15\n\n16\n\n17\n\n18\n\n19\n\n154.00\n\n110.53\n\n50.00\n\n36.07\n\n25.78\n\n22.84\n\n21.21\n\n10.00\n\n9.16\n\n7.17\n\n6.94\n\n4.50\n\n3.50\n\n3.50\n\n2.70\n\n2.60\n\n2.36\n\n2.17\n\n2.10\n\n01888.HK\n\n600183.SH\n\n6213.TW\n\n002636.SZ\n\n603186.SH\n\n688519.SH\n\n000823.SZ\n\n300936.SZ\n\n-4.82%\n\n11.11%\n\n8.58%\n\n0.70%\n\n12.73%\n\n20.65%\n\n24.22%\n\n-8.76%\n\n-30.59%\n\n12.12%\n\n18.42%\n\n41.70%\n\n-28.76%\n\n13.04%\n\n-4.84%\n\n23.30%\n\n名次\n \n企业\n \n股票代码\n \n2020/2019同比情况\n\n联茂\n\n南亚\n\n超声\n\n腾辉\n\n松下\n\n威利邦\n\n豪能\n\n附录3\n\n龙宇\n\n/\n\n/\n\n/\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n\n2020年营业收入\n（亿元人民币）\n58\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n附录4\n\n第二十届(2020)\n\n中国电子电路行业之专用材料企业排序\n\n53.16\n\n35.72\n\n22.70\n\n12.78\n\n12.02\n\n10.14\n\n9.84\n\n9.67\n\n7.10\n\n6.98\n\n5.60\n\n5.50\n\n5.44\n\n3.50\n\n3.42\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n12\n\n13\n\n14\n\n15\n\n名次\n \n企业\n \n股票代码\n \n2020/2019同比情况\n\n002288.SZ\n\n688388.SH\n\n300576.SZ\n\n688323.SH\n\n5.43%\n\n17.93%\n\n24.11%\n\n-3.26%\n\n-16.87%\n\n12.79%\n\n7.42%\n\n16.93%\n\n-1.39%\n\n2.20%\n\n6.67%\n\n10.00%\n\n22.25%\n\n4.91%\n\n容大\n\n炎墨\n\n/\n\n2020年营业收入\n（亿元人民币）\n59\n\n附录4\n\n名次\n \n企业\n \n股票代码\n \n2020/2019同比情况\n中国电子信息行业联合会\n中国电子电路行业协会\n..\n\n...\n\n2021年5月18日联合发布\n\n16\n17\n18\n19\n20\n21\n22\n2.89\n2.79\n2.70\n2.43\n2.05\n1.50\n1.06\n2.85%\n-15.45%\n0.00%\n9.95%\n-12.77%\n36.36%\n-0.93%\n688020.SH\n300537.SZ\n\n方邦\n广信\n佑能\n阪桥\n惠而顺\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n\n2020年营业收入\n（亿元人民币）\n60\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n附录5\n\n第二十届(2020)\n\n中国电子电路行业之专用化学品企业排序\n\n安美特\n \n20.70\n\n10.38\n\n7.76\n\n4.35\n\n3.60\n\n3.58\n\n3.52\n\n2.87\n\n2.57\n\n2.20\n\n2.19\n\n2.11\n\n1.71\n\n1.35\n\n1.09\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n12\n\n13\n\n14\n\n15\n\n名次\n \n企业\n \n股票代码\n \n2020/2019同比情况\n\n002741.SZ\n\n300429.SZ\n\n002584.SZ\n\n10.70%\n\n19.59%\n\n-10.19%\n\n6.62%\n\n10.09%\n\n15.48%\n\n25.71%\n\n36.70%\n\n22.91%\n\n2.43%\n\n1.18%\n\n10.66%\n\n1.87%\n\n中国电子信息行业联合会\n\n中国电子电路行业协会\n..\n\n...\n\n2021年5月18日联合发布\n\n/\n\n/\n\n2020年营业收入\n（亿元人民币）\n61\n\n附录6\n\n第二十届(2020)\n\n中国电子电路行业之专用设备和仪器企业排序\n\n宇宙\n\n麦逊\n\n维嘉\n\n大量\n\n捷骏\n\n图尔克\n\n多普\n\n22.10\n\n11.97\n\n10.80\n\n7.22\n\n5.60\n\n5.20\n\n3.57\n\n3.50\n\n3.10\n\n2.87\n\n2.50\n\n1.78\n\n1.72\n\n1.66\n\n1.20\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n12\n\n13\n\n14\n\n15\n\n名次\n \n企业\n \n股票代码\n \n2020/2019同比情况\n\n300410.SZ\n\n688312.SH\n\n688630.SH\n\n19.27%\n\n14.44%\n\n11.11%\n\n-9.86%\n\n29.03%\n\n48.57%\n\n39.45%\n\n53.47%\n\n46.43%\n\n5.33%\n\n9.55%\n\n9.09%\n\n中国电子信息行业联合会\n\n中国电子电路行业协会\n..\n\n...\n\n2021年5月18日联合发布\n\n/\n\n/\n\n/\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n\n2020年营业收入\n（亿元人民币）\n62\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n附录7\n\n第二十届(2020)\n\n中国电子电路行业之环保洁净企业排序\n\n大洋\n\n33.15\n\n9.71\n\n5.05\n\n3.20\n\n2.26\n\n1.30\n\n1.25\n\n1.06\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n名次\n \n企业\n \n股票代码\n \n2020/2019同比情况\n\n002672.SZ\n\n688057.SH\n\n-4.16%\n\n24.81%\n\n27.53%\n\n13.57%\n\n17.12%\n\n中国电子信息行业联合会\n\n中国电子电路行业协会\n..\n\n...\n\n2021年5月18日联合发布\n\n/\n\n/\n\n/\n\n2020年营业收入\n（亿元人民币）\n63\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n附录8\n\nPrismark发布\n\n2020年全球PCB行业Top100名单\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n12\n\n13\n\n14\n\n15\n\n名次\n\nZhen\n.\nDing\n（臻鼎）\n\nUMTC\n（欣兴集团）\n\nDongshan\n.\nPrecision\n（东山精密）\n\nNippon\n.\nMektron\n（旗胜，\nNOK）\n\nTTM\n（迅达科技）\n\nCompeq\n（华通）\n\nTripod\n（健鼎）\n\nShennan\n.\nCircuit\n（深南电路）\n\nPSA\n（瀚宇博德）\n\nSEMCO\n（三星电机）\n\nIbiden\n（揖斐电）\n\nYoung\n.\nPoong\n（永丰集团）\n\nKingboand\n（建滔集团）\n\nNanya\n.\nPCB\n（南亚电路板）\n\nAT&S\n（奥特斯）\n\n公司\n\n中国台湾\n\n中国台湾\n\n中国大陆\n\n日本\n\n美国\n\n中国台湾\n\n中国台湾\n\n中国大陆\n\n中国台湾\n\n韩国\n\n日本\n\n韩国\n\n中国大陆\n\n中国台湾\n\n奥地利\n\n国家\n.\n/\n.\n地区\n \n2020年产值\n（百万美元）\n\n4442\n\n3117\n\n2735\n\n2594\n\n2105\n\n2063\n\n1891\n\n1679\n\n1557\n\n1504\n\n1444\n\n1408\n\n1356\n\n1312\n\n1290\n\n2020\n.\n/\n.\n2019增长率\n\n14.2%\n\n12.1%\n\n27.6%\n\n1.5%\n\n-21.7%\n\n13.4%\n\n7.3%\n\n10.3%\n\n11.5%\n\n8.7%\n\n24.9%\n\n8.0%\n\n9.8%\n\n30.3%\n\n16.2%\n64\n\n16\n\n17\n\n18\n\n19\n\n20\n\n21\n\n22\n\n23\n\n24\n\n25\n\n26\n\n27\n\n28\n\n29\n\n30\n\n31\n\n32\n\n33\n\n34\n\n名次\n\nWus\n（沪士）\n\nShinko\n（新光电气）\n\nMeiko\n（名幸电子）\n\nKinwong\n（景旺）\n\nFujikura\n（藤仓）\n\nFLEXium\n（台郡）\n\nSimmtech\n（信泰）\n\nKins\nus\n.Technology\n（景硕）\n\nLG\n.\nInnotek\n（依诺特）\n\nVictory\n.\ngiant\n（胜宏科技）\n\nGold\n.\nCircuits\n（金像电子）\n\nDaeduck\n.\nGroup\n（大德）\n\nTPT\n（志超）\n\nCMK\n（中央铭板）\n\nAKM\n.\nMeadville\n（安捷利美维）\n\nSuntak\n（崇达）\n\nBH\n（比艾奇）\n\nFounder\n.\nTechnology\n（方正PCB）\n\nShenzhen\n.\nFast\n.\nPrint\n（兴森快捷）\n\n公司\n\n中国台湾\n\n日本\n\n日本\n\n中国大陆\n\n日本\n\n中国台湾\n\n韩国\n\n中国台湾\n\n韩国\n\n中国大陆\n\n中国台湾\n\n韩国\n\n中国台湾\n\n日本\n\n中国大陆\n\n中国大陆\n\n韩国\n\n中国大陆\n\n中国大陆\n\n国家\n.\n/\n.\n地区\n\n1244\n\n1085\n\n1045\n\n1027\n\n1023\n\n1022\n\n1018\n\n913\n\n849\n\n816\n\n795\n\n782\n\n777\n\n651\n\n638\n\n633\n\n617\n\n599\n\n585\n\n2020\n.\n/\n.\n2019增长率\n\n4.1%\n\n34.1%\n\n-2.8%\n\n12.2%\n\n8.8%\n\n21.7%\n\n18.8%\n\n26.2%\n\n18.7%\n\n45.4%\n\n29.0%\n\n-15.1%\n\n10.7%\n\n-17.3%\n\n-\n\n17.3%\n\n10.4%\n\n15.6%\n\n6.3%\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n附录8\n\n2020年产值\n（百万美元）\n65\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n附录8\n\n35\n36\n37\n38\n39\n40\n41\n42\n43\n44\n45\n46\n47\n48\n49\n50\n51\n52\n53\n\n名次\nSumitomo\n.\nElectric\n.\nIndustry\n（SEI）\n（住友电工）\nCareer\n.\ntechnology\n（嘉联益）\nShengyi\n.\nElectronics\n（生益电子）\nChin\n.\npoon\n（敬鹏）\nUnitech\n（燿华科技）\nNitto\n.\nDenko\n（日东电工）\nKyocera\n.\nPCB\n（京瓷）\nWuzhou\n（五株）\nDynamic\n（定颖电子）\nISU\n.\nPetasys\n（梨树）\nAoshikang\n.\nTechnology\n（奥士康）\nSI\n.\nFlex\n（世一）\nRed\n.\nBoard\n（红板）\nBomin\n.\nElectronics\n（博敏电子）\nApex\n.\nPCB\nMurata\n（村田制造所）\nKCE\nOlympic\n.\nCircuit\n（广东世运）\n公司\n日本\n中国台湾\n中国大陆\n中国台湾\n中国台湾\n日本\n日本\n中国大陆\n中国台湾\n韩国\n中国大陆\n韩国\n中国大陆\n中国大陆\n中国台湾\n日本\n中国大陆\n泰国\n中国大陆\n国家\n.\n/\n.\n地区\n\n568\n547\n526\n521\n491\n482\n433\n432\n429\n424\n423\n416\n406\n404\n402\n390\n383\n370\n369\n\n2020\n.\n/\n.\n2019增长率\n\n-22.7%\n-0.8%\n17.6%\n-9.9%\n-32.4%\n30.1%\n-7.0%\n23.9%\n-3.2%\n0.5%\n28.6%\n-10.1%\n30.3%\n4.9%\n19.6%\n-11.4%\n7.6%\n-5.3%\n4.5%\n\nXiamen\n.\nHongxin\n.\nElectronics\n.\nTechnology\n（厦门弘信）\n2020年产值\n（百万美元）\n66\n\n54\n\n55\n\n56\n\n57\n\n58\n\n59\n\n60\n\n61\n\n62\n\n63\n\n64\n\n65\n\n66\n\n67\n\n68\n\n69\n\n70\n\n71\n\n72\n\n名次\n\nGul\n.\nTechnologies\n\nCCTC\n（汕头超声）\n\nEllington\n（依顿电子）\n\nShenzhen\n.\nSun\n.\n&\n.\nLynn\n.\nCircuits\n（深联电路）\n\nShowa\n.\nDenko\n.\nMaterials\n\nKyoden\n\nSTEMCO*\n\nGuangdong\n.\nChampion\n.\nAsia\n（广东骏亚）\n\nSanmina\n\nASE\n.\nMaterial\n\nAPCB\n\nDAP\n\nPalwonn\n.\nGroup\n\nMFS\n\nLeader-Tech\n.\nElectronics\n（上达电子）\n\n公司\n\nAKM.Ind\nus\ntria（\nl\n \n安捷利）\n\n新加坡\n\n中国大陆\n\n中国大陆\n\n中国大陆\n\n中国大陆\n\n日本\n\n日本\n\n韩国\n\n中国大陆\n\n美国\n\n中国台湾\n\n中国台湾\n\n韩国\n\n中国台湾\n\n英国\n\n中国大陆\n\n中国大陆\n\n中国大陆\n\n中国大陆\n\n国家\n.\n/\n.\n地区\n\n361\n\n360\n\n356\n\n342\n\n340\n\n336\n\n335\n\n305\n\n300\n\n296\n\n282\n\n276\n\n256\n\n250\n\n240\n\n237\n\n233\n\n217\n\n216\n\n2020\n.\n/\n.\n2019增长率\n\n14.2%\n\n7.3%\n\n-18.0%\n\n15.3%\n\n12.0%\n\n3.5%\n\n-11.5%\n\n18.2%\n\n41.4%\n\n6.5%\n\n11.4%\n\n7.7%\n\n10.3%\n\n0.0%\n\n0.0%\n\n22.1%\n\n21.2%\n\n36.5%\n\n-0.8%\n\nHuizhou\n.\nCEE\n（China\n.\nEagle\n.\nElectronic）\n\n（惠州中京）\n\nGuangdong\n.\nKingshine\n.\nElectronics\n\n（科翔电路）\n\nDelton\n.\nTechnology\n（Guangzhou）\n\n（广合科技）\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n附录8\n\n2020年产值\n（百万美元）\n67\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n附录8\n\n73\n74\n75\n76\n77\n78\n79\n80\n81\n82\n83\n84\n85\n86\n87\n88\n89\n90\n91\n\n名次\nFujitsu\n.\ninterconnect\n.\nTechnologies\nKunshan\n.\nHuaxin*\n（昆山华新）\nShirai\n.\nElectronics\n.\nIndustrial\nDaisho\n.\nDenshi\nIchia\nSunshine\n.\nGlobal\n.\nCircuits\n（明阳电路）\nWurth\n.\nElektronik*\nOnpress\n.\nGroup*\n（安柏）\nMankun\n.\nTechnology*\n（满坤科技）\nTai\n.\nHong\n.\nCircuit\n.\nIndustrial\nLiang\n.\nDar\nOKI\n.\nCircuit\n.\nTechnology*\nKyosha\nZhongluo\n.\nGroup*\n（江西中络）\nShenzhen\n.\nJove\n.\nEnterprise\n（中富电路）\nSummit\nBrain\n.\nPower\nGCI\n.\nScience\n.\n&\n.\nTechnology\n（PCB\n.\nonly）\n（杰赛）\nSomacis*\n公司\n日本\n中国大陆\n日本\n日本\n中国台湾\n中国大陆\n德国\n中国大陆\n中国大陆\n中国台湾\n中国台湾\n日本\n日本\n中国大陆\n中国大陆\n美国\n中国台湾\n中国大陆\n意大利\n国家\n.\n/\n.\n地区\n\n214\n212\n205\n200\n188\n187\n185\n180\n178\n169\n168\n163\n162\n157\n157\n155\n154\n152\n150\n\n2020\n.\n/\n.\n2019增长率\n\n5.2%\n6.1%\n-11.7%\n19.0%\n-6.5%\n12.4%\n-8.4%\n-3.2%\n14.0%\n12.7%\n-1.8%\n4.8%\n-8.0%\n44.8%\n-3.0%\n38.4%\n19.8%\n9.7%\n3.4%\n\n2020年产值\n（百万美元）\n68\n\n92\n93\n94\n95\n96\n97\n98\n98\n100\n100\n\n名次\nSDG\n.\nPrecision\n.\nTech\n（三德冠）\nCHPT\nToppan\n.\nPrinting\nSong\n.\nShang\nForewin\n.\nFlex\n（福莱盈）\nJiangsu\n.\nSuhang\n.\nElectronic*\n（苏杭）\nHyunwoo\nDongguan\n.\nHongyuen\n.\nElectronics\n（东莞康源）\nChangzhou\n.\nAohong\n.\nElectronics\n（澳弘）\n公司\n中国大陆\n中国台湾\n日本\n中国台湾\n中国大陆\n中国大陆\n中国大陆\n韩国\n中国大陆\n中国大陆\n国家\n.\n/\n.\n地区\n\n145\n143\n136\n136\n135\n135\n130\n130\n128\n128\n\n2020\n.\n/\n.\n2019增长率\n\n-16.6%\n30.2%\n33.3%\n0.6%\n37.5%\n31.1%\n1.6%\n-10.3%\n22.3%\n4.6%\n\nShenzhen\n.\nXinyu\n.\nTengyue\n.\nElectronics\n（新宇腾跃）\n数据来源：\nPrismark\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n附录8\n\n2020年产值\n（百万美元）\n69\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n附录9\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n12\n\n13\n\n14\n\n15\n\n名次\n\nZhen\n.\nDing\n（臻鼎）\n\nUMTC\n（欣兴集团）\n\nDongshan\n.\nPrecision\n（东山精密）\n\nNippon\n.\nMektron\n（旗胜，\nNOK）\n\nTTM\n（迅达科技）\n\nCompeq\n（华通）\n\nTripod\n（健鼎）\n\nShennan\n.\nCircuit\n（深南电路）\n\nIbiden\n（揖斐电）\n\nPSA\n（瀚宇博德）\n\nSEMCO\n（三星电机）\n\nKingboand\n（建滔集团）\n\nAT&S\n（奥特斯）\n\nNanya\n.\nPCB\n（南亚电路板）\n\nWus\n（沪士）\n\n公司\n\n中国台湾\n\n中国台湾\n\n中国大陆\n\n日本\n\n美国\n\n中国台湾\n\n中国台湾\n\n中国大陆\n\n日本\n\n中国台湾\n\n韩国\n\n中国大陆\n\n奥地利\n\n中国台湾\n\n中国台湾\n\n国家\n.\n/\n.\n地区\n\n4454\n\n2982\n\n2719\n\n2639\n\n2105\n\n2054\n\n1885\n\n1680\n\n1556\n\n1551\n\n1493\n\n1370\n\n1360\n\n1307\n\n1243\n\n2020/2019增长率\n\n9.2%\n\n6.5%\n\n26.5%\n\n-0.5%\n\n-5.9%\n\n7.8%\n\n1.8%\n\n10.2%\n\n5.9%\n\n43.1%\n\n25.7%\n\n9.3%\n\n18%\n\n23.9%\n\n3.2%\n\nNTI发布\n\n2020年全球PCB行业Top100名单\n\n2020年产值\n（百万美元）\n70\n\n16\n\n17\n\n18\n\n19\n\n20\n\n21\n\n22\n\n23\n\n24\n\n25\n\n26\n\n27\n\n28\n\n29\n\n30\n\n31\n\n32\n\n33\n\n34\n\n名次\n\nYoung\n.\nPoong\n（永丰集团）\n\nMeiko\n（名幸电子）\n\nFujikura\n（藤仓）\n\nShinko\n（新光电气）\n\nLG\n.\nInnotek\n（依诺特）\n\nKinwong\n（景旺）\n\nSimmtech\n（信泰）\n\nFLEXium\n（台郡）\n\nKins\nus\n.Technology\n（景硕）\n\nDaeduck\n.\nGroup\n（大德）\n\nVictory\n.\ngiant\n（胜宏科技）\n\nGold\n.\nCircuits\n（金像电子）\n\nTPT\n（志超）\n\nAKM\n.\nMeadville\n（安捷利美维）\n\nCMK\n（中央铭板）\n\nSuntak\n（崇达）\n\nBH\n（比艾奇）\n\nShenzhen\n.\nFast\n.\nPrint\n（兴森快捷）\n\nCareer\n.\ntechnology\n（嘉联益）\n\n公司\n\n韩国\n\n日本\n\n日本\n\n日本\n\n韩国\n\n中国大陆\n\n韩国\n\n中国台湾\n\n中国台湾\n\n韩国\n\n中国大陆\n\n中国台湾\n\n中国台湾\n\n中国大陆\n\n日本\n\n中国大陆\n\n韩国\n\n中国大陆\n\n中国台湾\n\n国家\n.\n/\n.\n地区\n\n1206\n\n1117\n\n1073\n\n1061\n\n1054\n\n1023\n\n1018\n\n1014\n\n920\n\n837\n\n811\n\n794\n\n775\n\n756\n\n700\n\n633\n\n611\n\n585\n\n544\n\n6.3%\n\n3.2%\n\n9.8%\n\n38.9%\n\n68.9%\n\n11.6%\n\n18.6%\n\n14.6%\n\n21.4%\n\n-10.1%\n\n44%\n\n23.1%\n\n5.3%\n\n68%\n\n-15.3%\n\n17.2%\n\n7.4%\n\n6.2%\n\n-2.5%\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n附录9\n\n2020年产值\n（百万美元）\n \n2020/2019增长率\n71\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n附录9\n\n35\n36\n37\n38\n39\n40\n41\n42\n43\n44\n45\n46\n47\n48\n49\n50\n51\n52\n53\n\n名次\nShengyi\n.\nElectronics\n（生益电子）\nChin\n.\npoon\n（敬鹏）\nKyocera\n.\nPCB\n（京瓷）\nUnitech\n（燿华科技）\nSumitomo\n.\nElectric\n.\nIndustry\n（SEI）\n（住友电工）\nMurata\n（村田制造所）\nKCE\nISU\n.\nPetasys\n（梨树）\nWuzhou\n（五株）\nNitto\n.\nDenko\n（日东电工）\nDynamic\n（定颖电子）\nFounder\n.\nTechnology\n（方正PCB）\nAoshikang\n.\nTechnology\n（奥士康）\nBomin\n.\nElectronics\n（博敏电子）\nApex\n.\nPCB\nSI\n.\nFlex\n（世一）\nOlympic\n.\nCircuit\n（广东世运）\nGul\n.\nTechnologies\n公司\n中国大陆\n中国台湾\n日本\n中国台湾\n日本\n日本\n泰国\n韩国\n中国大陆\n日本\n中国台湾\n中国大陆\n中国大陆\n中国大陆\n中国台湾\n韩国\n中国大陆\n中国大陆\n新加坡\n国家\n.\n/\n.\n地区\n\n526\n520\n515\n488\n473\n450\n446\n436\n432\n429\n428\n424\n422\n403\n402\n391\n382\n382\n361\n17.4%\n-14.3%\n3%\n-35.9%\n-17.6%\n0%\n19.3%\n-1.8%\n20.7%\n-0.9%\n-8%\n-3.6%\n27.9%\n34.3%\n12.9%\n-16.5%\n7.3%\n10.7%\n7.4%\n\nXiamen\n.\nHongxin\n.\nElectronics\n.\nTechnology\n（厦门弘信）\n2020年产值\n（百万美元）\n \n2020/2019增长率\n72\n\n54\n55\n56\n57\n58\n59\n61\n62\n63\n64\n65\n66\n67\n68\n69\n70\n71\n72\n73\n\n名次\nCCTC\n（汕头超声）\nEllington\n（依顿电子）\nShenzhen\n.\nSun\n.\n&\n.\nLynn\n.\nCircuits\n（深联电路）\nKyoden\nShowa\n.\nDenko\n.\nMaterials\nGuangdong\n.\nChampion\n.\nAsia\n（广东骏亚）\nRed\n.\nBoard\n（红板）\nSTEMCO*\nSanmina\nASE\n.\nMaterial\nAPCB\n传艺科技\nDAP\nFujitsu\n.\ninterconnect\n.\nTechnologies\nMFS\nKunshan\n.\nHuaxin*\n（昆山华新）\n公司\n中国大陆\n中国大陆\n中国大陆\n日本\n中国大陆\n日本\n中国大陆\n中国大陆\n韩国\n美国\n中国台湾\n中国台湾\n中国大陆\n韩国\n日本\n英国\n中国大陆\n中国大陆\n中国大陆\n国家\n.\n/\n.\n地区\n\n361\n355\n342\n340\n339\n330\n299\n296\n289\n285\n282\n282\n256\n255\n244\n241\n235\n232\n212\n14.2%\n-18.6%\n15.2%\n-11.7%\n11.5%\n-4.6%\n40.4%\n-4.8%\n23.5%\n1.8%\n7.6%\n4.8%\n15.3%\n9.9%\n0.4%\n0.4%\n21.8%\n20.8%\n6%\n\nHuizhou\n.\nCEE\n（China\n.\nEagle\n.\nElectronic）\n（惠州中京）\nGuangdong\n.\nKingshine\n.\nElectronics\n（科翔电路）\nDelton\n.\nTechnology\n（Guangzhou）\n（广合科技）\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n附录9\n\n2020年产值\n（百万美元）\n \n2020/2019增长率\n73\n\n74\n75\n76\n77\n78\n79\n80\n81\n82\n83\n84\n85\n86\n87\n88\n89\n90\n91\n92\n\n名次\nShirai\n.\nElectronics\n.\nIndustrial\nPalwonn\n.\nGroup\nDaisho\n.\nDenshi\nWurth\n.\nElektronik*\nTai\n.\nHong\n.\nCircuit\n.\nIndustrial\n世科创力\nIchia\nSunshine\n.\nGlobal\n.\nCircuits\n（明阳电路）\nSomacis*\nOnpress\n.\nGroup*\n（安柏）\nMankun\n.\nTechnology*\n（满坤科技）\n华鼎\nLeader-Tech\n.\nElectronics\n（上达电子）\n悦虎\nOKI\n.\nCircuit\n.\nTechnology*\nLiang\n.\nDar\n比亚迪电子\nKyosha\nZhongluo\n.\nGroup*\n（江西中络）\n公司\n日本\n中国台湾\n日本\n德国\n中国台湾\n中国大陆\n中国台湾\n中国大陆\n意大利\n中国大陆\n中国大陆\n中国大陆\n中国大陆\n中国大陆\n日本\n中国台湾\n中国大陆\n日本\n中国大陆\n国家\n.\n/\n.\n地区\n\n209\n207\n197\n196\n192\n190\n187\n187\n180\n178\n178\n176\n174\n170\n168\n165\n163\n162\n157\n-14.7%\n-13.8%\n2.6%\n6.5%\n22.3%\n5.6%\n-11.4%\n12%\n0%\n-1.7%\n14.1%\n8.6%\n9.4%\n6.3%\n8.4%\n-3.5%\n0%\n-9%\n9.8%\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n附录9\n\n2020年产值\n（百万美元）\n \n2020/2019增长率\n74\n\n93\n94\n95\n96\n97\n98\n99\n100\n101\n102\n103\n104\n105\n106\n107\n108\n109\n110\n111\n\n名次\nShenzhen\n.\nJove\n.\nEnterprise\n（中富电路）\nZLB\n.\n\nGCI\n.\nScience\n.\n&\n.\nTechnology\n（PCB\n.\nonly）\n（杰赛）\nToppan\n.\nPrinting\nBrain\n.\nPower\nSummit\nAmphenol\nCHPT\n万正\n越亚\nForewin\n.\nFlex\n（福莱盈）\nJiangsu\n.\nSuhang\n.\nElectronic*\n（苏杭）\nHyunwoo\nSDG\n.\nPrecision\n.\nTech\n（三德冠）\nAiko\n.\nKiki\nNew\n.\nFlex\nSchweizer\n金顺\n公司\n中国大陆\n韩国\n中国大陆\n日本\n中国台湾\n美国\n美国\n中国台湾\n中国大陆\n中国大陆\n中国大陆\n中国大陆\n中国大陆\n韩国\n中国大陆\n日本\n韩国\n德国\n中国大陆\n国家\n.\n/\n.\n地区\n\n157\n156\n152\n150\n146\n145\n145\n143\n143\n135\n133\n132\n130\n130\n128\n126\n126\n126\n125\n\n2020/2019增长率\n\n-3.1%\n23.8%\n10.1%\n15.4%\n7.4%\n3.6%\n20.8%\n25.5%\n3.6%\n31.1%\n95.6%\n34.7%\n-11.6%\n1.6%\n24.3%\n10.7%\n6%\n-13.7%\n0%\n\nShenzhen\n.\nXinyu\n.\nTengyue\n.\nElectronics\n（新宇腾跃）\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n附录9\n\n2020年产值\n（百万美元）\n75\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n附录9\n\n112\n113\n114\n115\n116\n117\n118\n119\n120\n121\n122\n123\n124\n125\n126\n127\n128\n\n名次\nChangzhou\n.\nAohong\n.\nElectronics\n（澳弘）\nHaesung\n.\nDS\n益豪\nKSG\nDongguan\n.\nHongyuen\n.\nElectronics\n（东莞康源）\n华涛\n迪飞达\n联益电子\n柏承\n特创\n新旭\n山本\n金禄\n英创力\n合通\n星河\n奔力达\n公司\n中国大陆\n韩国\n中国大陆\n德国\n中国大陆\n中国大陆\n中国大陆\n中国大陆\n中国台湾\n中国大陆\n日本\n日本\n中国大陆\n中国大陆\n中国大陆\n中国大陆\n中国大陆\n国家\n.\n/\n.\n地区\n\n123\n120\n120\n118\n116\n116\n116\n115\n111\n109\n108\n106\n106\n103\n103\n102\n100\n\n2020/2019增长率\n\n0.8%\n20.1%\n0%\n-10.6%\n0.2%\n9.5%\n22.1%\n4.5%\n7.8%\n14.7%\n2.9%\n3%\n-0.9%\n9.6%\n0%\n4.1%\n6.4%\n\n数据来源：\nNTI\n...\n注：\n原数据无第60位。\n2020年产值\n（百万美元）\n76\n\n电子电路行业\n\nA股上市企业清单\n\n名次\n \n公司名称\n \n股票代码\n \n上市时间\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n12\n\n13\n\n14\n\n15\n\n16\n\n17\n\n18\n\n方正科技\n\n超声电子\n\n生益科技\n\n四创电子\n\n大族激光\n\n得润电子\n\n天津普林\n\n合力泰\n\n超华科技\n\n杰赛科技\n\n东山精密\n\n兴森科技\n\n沪电股份\n\n中京电子\n\n西陇科学\n\n光韵达\n\n金信诺\n\n丹邦科技\n\n600601.SH\n\n000823.SZ\n\n600183.SH\n\n600990.SH\n\n002008.SZ\n\n002055.SZ\n\n002134.SZ\n\n002217.SZ\n\n002288.SZ\n\n002544.SZ\n\n002384.SZ\n\n002436.SZ\n\n002463.SZ\n\n002579.SZ\n\n002584.SZ\n\n300227.SZ\n\n300252.SZ\n\n002618.SZ\n\n1990.12.19\n\n1997.10.08\n\n1998.10.28\n\n2004.05.10\n\n2004.06.25\n\n2006.07.25\n\n2007.05.16\n\n2008.02.20\n\n2009.09.03\n\n2010.01.28\n\n2010.04.09\n\n2010.06.18\n\n2010.08.18\n\n2011.05.06\n\n2011.06.02\n\n2011.06.08\n\n2011.08.18\n\n2011.09.20\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n附录10\n77\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n附录10\n\n19\n20\n21\n22\n23\n24\n25\n26\n27\n28\n29\n30\n31\n32\n33\n34\n35\n36\n37\n38\n39\n40\n41\n\n名次\n金安国纪\n\n.\n东江环保\n依顿电子\n正业科技\n光华科技\n强力新材\n胜宏科技\n博敏电子\n广信材料\n崇达技术\n容大感光\n华正新材\n景旺电子\n东方材料\n高斯贝尔\n光莆股份\n传艺科技\n世运电路\n弘信电子\n广东骏亚\n奥士康\n深南电路\n明阳电路\n公司\n\n002636.SZ\n002672.SZ\n603328.SH\n300410.SZ\n002741.SZ\n300429.SZ\n300476.SZ\n603936.SH\n300537.SZ\n002815.SZ\n300576.SZ\n603186.SH\n603228.SH\n603110.SH\n002848.SZ\n300632.SZ\n002866.SZ\n603920.SH\n300657.SZ\n603386.SH\n002913.SZ\n002916.SZ\n300739.SZ\n\n股票代码\n \n上市时间\n\n2011.11.25\n2012.04.26\n2014.07.01\n2014.12.24\n2015.02.09\n2015.03.24\n2015.06.11\n2015.12.09\n2016.08.30\n2016.10.12\n2016.12.20\n2017.01.03\n2017.01.06\n2017.01.13\n2017.02.13\n2017.04.06\n2017.04.26\n2017.04.26\n2017.05.23\n2017.09.12\n2017.12.01\n2017.12.13\n2018.02.01\n78\n\n中国电子电路行业发展年报\n（2021）\n附录10\n\n42\n43\n44\n45\n46\n47\n48\n49\n50\n51\n52\n53\n54\n55\n56\n57\n58\n59\n60\n61\n\n名次\n鹏鼎控股\n方邦股份\n嘉元科技\n燕麦科技\n四会富仕\n南亚新材\n澳弘电子\n科翔股份\n金达莱\n协和电子\n中英科技\n生益电子\n芯碁微装\n瑞华泰\n迅捷兴\n三孚新科\n东威科技\n本川智能\n金百泽\n中富电路\n公司\n\n002938.SZ\n688020.SH\n688388.SH\n688312.SH\n300852.SZ\n688519.SH\n605058.SH\n300903.SZ\n688057.SH\n605258.SH\n300936.SZ\n688183.SH\n688630.SH\n688323.SH\n688655.SH\n688359.SH\n688700.SH\n300964.SZ\n301041.SZ\n300814.SZ\n\n股票代码\n \n上市时间\n\n2018.09.18\n2019.07.22\n2019.07.22\n2020.06.08\n2020.07.13\n2020.08.18\n2020.10.21\n2020.11.05\n2020.11.11\n2020.12.03\n2021.01.26\n2021.02.25\n2021.04.01\n2021.04.28\n2021.05.11\n2021.05.21\n2021.06.15\n2021.08.05\n2021.08.11\n2021.08.12\n\n数据截止日期：\n2021年10月31日。\n79\n\n中国电子电路行业协会\n（CPCA）\n附录11\n\n2015-2020年平均汇率参考表\n\n不同货币兑换美元汇率\n（=\n1.00\n美元）\n\n货币类型\n \n2015\n年\n \n2016\n年\n \n2017\n年\n \n2018\n年\n \n2019\n年\n \n2020\n年\n\n6.23\n \n6.64\n \n6.75\n \n6.61\n \n6.92\n \n6.9\n\n7.75\n \n7.76\n \n7.79\n \n7.84\n \n7.84\n \n7.76\n\n64.18\n \n67.27\n \n65.09\n \n68.19\n \n70.42\n \n74.1\n\n120.71\n \n108.5\n \n112.12\n \n110.38\n \n108.99\n \n106.73\n\n1143\n \n1140.3\n \n1129.8\n \n1100\n \n1166.72\n \n1179.2\n\n31.71\n \n32.19\n \n30.36\n \n30.08\n \n30.86\n \n29.46\n\n0.9\n \n0.9\n \n0.89\n \n0.85\n \n0.89\n \n0.88\n\nCNY\n\nHKD\n\nINR\n\nJPY\n\nKRW\n\nTWD\n\nEUR\n80\n\n本报告相关数据主要来自CPCA线上线下调研，\n同时部分数据参\n考WECC、\n各上市公司报表、\n以及其他相关公开资料等；\n报告图表中数\n据按四舍五入的原则保留小数点后一位，\n同比增长率数据主要以原始\n数据为计算基础；\n另外，\n为进一步还原数据比率的真实情况，\n各国家及\n地区产值规模增速以原币基础进行计算。\n报告首次改版升级，\n尽管通过编者们的多方面努力，\n仍有较多需\n要优化和完善的地方，\n感谢所有为本年报提供建议的业界同仁、\n老师\n们，\n感谢为报告付出辛劳的可爱编者们。\n期待各会员企业能为本报告反\n馈更多宝贵建议，\n协会也将一如既往的为会员企业、\n为行业提供更好\n的服务。\n\n说明\nlxxxi\nlxxxii\n\n中\n \n国\n \n电\n \n子\n \n电\n \n路\n \n行\n \n业\n\n2021\nChina Printed Circuit Board Industry\nD e v e l o p m e n t A n n u a l R e p o r t\n\nAdd:上海闵行区都会路2338号95楼\nCPCA总部大厦\n（201108）\nTel:\n \n86-21-54179011、\n54179012\nFax:\n \n86-21-54179002\nWeb:\n \nwww.cpca.org.cn
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